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ニッキン投信年金情報・2008年9月15日号

2008年9月15日号(毎週月曜日発行)

【トップ記事】 (1頁・関連資料=6-27頁)
銀行・保険等の販売額上位ファンド (2008年4-6月)

  • トップ、国際「グロソブ」5四半期連続
 2008年4−6月の銀行・保険等の販売額上位ファンドをアンケート調査した(ランキングはアンケート回答ベース)。販売額トップは、5四半期連続で国際の「グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)」。販売額2,017億円(前回、2008年1−3月は1,881億円)と136億円増加。設定額合計は2,661億円(同2,589億円)。純資産は5兆6,317億円(6月末)と2008年3月末に比べ2,344億円増加。設定額合計に対する銀行・保険等の販売額シェアは75.8%。2位(前回3位)はニッセイの「高金利国債券ファンド(スリーポイント)」で販売額884億円(同620億円)と264億円増加。3位(同4位)は大和住銀「高金利通貨オープン」で販売額447億円(同341億円)だった。

【定例調査】 (5頁)

  • 2008年8月新規募集設定ファンドの当初設定額ランキング
    設定本数33本、総額は1906億円
    「モルガン・スタンレー 世界高金利通貨投信(毎月分配型)」が
    771億円で1位

【ファンド列島】 (29-30頁)

預かり資産営業の店頭体制を強化する南都銀行(本店営業部で)預かり資産営業の店頭体制を強化する南都銀行(本店営業部で)

 奈良県

    南都銀行、全店の90%をブース化
    奈良信金は初のセット商品投入
  • 南都銀行
    ピーク時の4分の1に
  • 奈良中央信金
    新年度から具体策へ
  • 奈良県農協
    専門性を向上

【窓販情報】 (32頁)

有人店舗「みんなの銀行窓口。」にもPCや投信パンフを設置したりして紹介するほか、セミナーなども開催している(イトーヨーカドー アリオ西新井出張所)有人店舗「みんなの銀行窓口。」にもPCや投信パンフを設置したりして紹介するほか、セミナーなども開催している(イトーヨーカドー アリオ西新井出張所)

窓販最前線=セブン銀行

    日本最大級の投信検索サービス
    金融商品仲介業務で








【話題のファンド】 (36頁)

  • ピーシーエー・アセット・マネジメント
    「PCAアジア・オセアニア好配当株式オープン」
    下げに強く、長期的リターンめざす
    アジア株、歴史的安値水準に

【販売会社情報】 (40頁)

  • みずほ銀行
    ネットでの資産運用サービス機能を強化
    「みずほダイレクト」のメニュー追加
  • 北国銀行
    投資信託の新商品の取扱開始
  • 日興シティグループ証券
    米国大統領選の影響を報告
  • 日興コーディアル証券
    女性のための投資フォーラム開催
  • カブドットコム証券
    「秋の投資信託キャンペーン」を実施
  • ひまわり証券
    「スーパーファンド・ジャパン」を提案

【運用会社情報】 (42頁)

  • ラッセル・インベストメント
    世界の株式市場の動向を調査し配信
  • GSアセット・マネジメント
    Webで「人生のパートナー」を連載
  • ニッセイアセットマネジメント
    「ニッセイ高金利投信」を設定
  • HCアセットマネジメント
    地域金融向けフォーラムを共催
  • 岡三アセットマネジメント
    発足記念でフェア開催

【市況概況】 (44頁)

  • 月間マーケットウォッチ
    2008年8月
    企業業績悪化。資源株相場に変調の兆し

【企画】 (34頁)

預かり資産の店頭販売を牽引する担当者預かり資産の店頭販売を牽引する担当者
  • トップ
    青梅信用金庫 羽村支店
    2008年第1四半期はトップ
    5四半期連続目標達成





【連載】 (38頁)

  • 資産運用トラブル事例 (101)
    投資資金の適合性

【オピニオン】 (3頁)

  • 提言=長期投資に耐えうる銘柄選択

【新規募集・設定ファンド】 (45-48頁)

≪ 国内投信 ≫

社名 ファンド名称 NR
HSBC HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 3+
HSBC HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型) 3+
新生 エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型) 3+
リクソー 荘銀 条件付元本確保型ファンド08-09
“満天星S08-09”
3
21世紀 元本確保型・通貨バスケット・ファンド2008-09
“三年熟成”
3+
レオス ひふみ投信 4
DIAM DIAM高格付外債ファンド
“トリプルエース”
3
ユニオン ユニオンファンド 4

≪ETF≫

社名 ファンド名称
三菱UFJ MAXIS トピックス・コア30上場投信

≪外国投信≫

代行協会員 ファンド名称
SMBCフレンド証券 プラチナ・トラスト−SMBCフレンド・BNPパリバ 豪ドル建 早期償還・収益分配金確保条項付 償還時元本確保型 デリバティブファンド08-09(日経平均連動分配型)
“シェルパ08-09(豪ドル建分配型)”
新光証券 パラディアム・ジャパン・トラスト−豪ドル建満期時元本確保型ミルバーン・パフォーマンス連動ファンド(2008-09)


【研修コーナー】 (50-58頁)

  • 外国為替のイロハ
    其の14 アジア通貨危機とその教訓
  • アメリカの個人年金保険を見る
    第11回 GMAB
  • マス・フィデューシャリーへの対応
    第224回 受託者責任(45)
  • プライベートバンキングの基礎知識
    第206回 人生設計とリスク管理 その(14)
  • 達人流「セカンドライフのマネー術」
    第4回 コンサルティングの基本はセグメンテーション




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