ニッキン投信年金情報・7月30日号

２００７年７月３０日号（毎週月曜日発行）

【トップ記事】　（１頁・関連資料＝４〜24頁）
金融機関の投信窓販実績＝2007年６月末 ニッキン調査

• 地銀の投信預かり資産残高が11兆円突破

　2007年６月末の投信窓販実績調査を全国の窓販実施機関390機関を対象に実施。投信預かり資産残高の回答は380機関より得られた。
　その結果、６月末窓販金融機関預かり資産残高は34兆8,580億円となった。業態別内訳は都銀・信託銀等は18兆1,748億円でシェアは52.1％。地銀は11兆3,880億円で32,7％、第二地銀は３兆154億円で8.7％、保険は１兆3,734億円で3.9％、信金は8,617億円で2.5％のシェア。

【ファンド列島】　（26〜27頁）

窓口テラーの販売力強化を図り、販売実績も増加傾向にある（高知銀行本店営業部）

高知県

地元２行、店頭販売力を強化
“金商法”で着々と体制構築

• 四国銀行
  投信販売支援システム稼動
• 高知銀行
  預金と預かり資産を増強
• 郵便局
  投信の取り扱いは13局に

【窓販情報】　（29頁）

農協も郵政対策や富裕層への取り組みで投信販売を強化していく

窓販・最前線
　　＝新潟県下26農協

体制整備と商品説明徹底で積極化へ

【トップインタビュー】　（31・33頁）

• 田口 弥・ニッセイアセットマネジメント社長に聞く
  顧客の長期的な資産形成を目指す
  商品ラインアップの充実に注力
• 窪薗敏郎・リクソー投信社長に聞く
  オルタナ、仕組み債、デリバに特化
  SGグループ２社目の運用会社誕生

【話題のファンド】　（35頁）

• 野村アセットマネジメント
  「野村RAFI(R)日本株投信」

【投信業況＝2007年６月末】　（37〜39頁）

• 投信純資産残高118兆4,609億円
  国内公募投信が初の80兆円突破
  ETFに１兆3,929億円の資金流入

【販売会社情報】　（41〜42頁）

• 新生銀行
  投信申込手数料をキャッシュバック
• 中央三井信託銀行
  投信販売ネットワーク網整備
  年間販売額7,500億円をめざす
• 住友信託銀行
  世界５資産と外国債券へ投資
  ２ファンドを追加
• イーバンク銀行
  新たに６本の投信追加、234本に
• 商工中金
  年内に投信窓販をスタートへ
• カーディフ生命
  「ラヴィアンローズ」の提携先を拡大へ
  ７月６日から、八十二銀行・荘内銀行で開始
• 郵貯の投信窓販営業日別実績（速報値）

【運用会社情報】　（44〜45頁）

「スペシャリストによる質の高いサービスを提供する」と語る、ペロ社長（BNPパリバ）

• BNPパリバアセットマネジメント
  経済講演会を開催
• フィデリティ退職・投資教育研究所
  リタイアメント啓蒙ツール開発
  退職後に必要な資産計画をシュミレーション
• HSBC投信
  インドオープン基準価額が３万円突破
• レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
  新丸ビル36階へ移転
• GSアセット・マネジメント
  初のエマージング・資産分散Fを設定
• 投信協会
  商品分類の変更は来年８月
• ステート・ストリートグループ
  ７月投資家信頼感指数は３地域とも低下
  アジア市場は、小幅な低下水準を維持へ
• JPモルガン・アセット・マネジメント
  副会長に中井・元住友信託取締役招へい

【オピニオン】　（３頁）

• 提言 ＝投資教育の在り方

【新規募集・設定ファンド】　（47〜50頁）

【研修コーナー】　（52〜58頁）

• 株式市場の動向とワンポイントレッスン
  第14回　分散投資
• より良い顧客セミナーのために
  第５回　テーマの選定
• マス・フィデューシャリーへの対応＜受託者責任＞
  第167回　退職一時金のリスク（41）
• プライベート・バンキングの基礎知識
  第149回　ME投資顧問会社FMの挑戦　その（16）