ニッキン投信年金情報・8月20日号

２００７年８月２０日号（毎週月曜日発行）

【トップ記事】　（１頁・関連資料＝４〜９頁）
アンケート＝今後重点的に取り扱いたい投資信託

• トップは「多資産分散型」、223機関で74％とダントツ

　全国の窓販実施機関390機関を対象に「今後重点的に取り扱いたい投資信託」についてアンケート調査を実施した（調査時点は６月末、回答は301機関、複数回答可、郵政を除く）。
　その結果、トップは複数資産に分散投資するリスクを抑えた「多資産分散型」が223機関と回答機関中74％（2006年12月調査時点は「バランス型投信」で回答機関中74％）を占めトップ、２位には「世界株式」が57機関、同19％（同４位）。

【調査】　（11〜23頁）

• 2007年６月末シャープ・レシオ評価
  トップは国際株・アジアオセアニアで10.82
  純資産100億円以上の「AAA」は80本

【ファンド列島】　（25〜27頁）

埼玉県

推進スキルアップとコンプラ研修に注力

訪問した久喜組（建設業）の小河原代表取締役に投信を説明する武蔵野銀行久喜支店のFA

• 武蔵野銀行
  女性の外回り営業を開始
• 埼玉県信金
  預かり資産推進を本格化
• 川口信金
  研修徹底で全体の底上げ図る
• 青木信金
  窓口係の研修を強化
• 埼玉県内郵便局
  ノウハウ積み上げ、レベル向上

【窓販情報】　（29・31頁）

窓口のセールスは、同局の投信販売の２割を占める主力でもある（荻窪郵便局）

郵政窓販・最前線
　　＝荻窪郵便局

スマートな声掛けで、安心感醸成
徹底フォローで次回購入へつなぐ

窓販・最前線
　　＝近畿労働金庫

投信窓販の販売体制の構築年度
モチベーションの向上で業績アップ

【企画】　（33頁）

毎週実施する「投信ミーティング」で進捗をチェック。局長も参加する。（左から４人目）

• トップ
  ＝日本郵政公社東京支社
  　　調布郵便局
  2006年度東京支社管内１位の実績
  個人目標の月度管理を

【トップインタビュー】　（35頁）

• 長浜・興銀第一ライフ・アセットマネジメント社長に聞く
  一層のグローバル展開を目指す
  アジアに新拠点設置も視野に

【話題のファンド】　（37頁）

• 大和証券投資信託委託
  「地球環境株・外債バランス・ファンド“地球くん”」
  「地球環境株ファンド“環境くん”」
  環境経営を銘柄選定基準に盛り込む

【販売会社情報】　（38頁）

• 郵政公社
  民営化研修が大詰め
  第一線で投信分野を総チェック
• 中央三井信託銀行
  ９月28日まで、投信キャンペーン展開
• 北国銀行
  投信２商品を追加
• スタンダードチャータード銀行
  国内投信販売手数料を一律１％へ
• 郵貯の投信窓販営業日別実績（速報値）

【運用会社情報】　（40頁）

• 日本投信
  現地通貨建てエマージング債ファンド設定
  投資規制のある国は連動債でカバー
• フィデリティ投信
  マッチング拠出望む企業が65％
  確定拠出年金導入先にアンケート
• 国際投信投資顧問
  提携金融機関向け商品提案力拡充
  温暖化対策を対象にメニュー充実へ
• 日興グローバルラップ
  白岩副社長が社長に昇格

【連載】　（46頁）

• 資産運用トラブル事例
  第75回　自動継続外貨預金の交付書面

【オピニオン】　（３頁）

• 提言 ＝金融市場の暑い夏

【新規募集・設定ファンド】　（41〜44頁）

【研修コーナー】　（48〜54頁）

• 金融マンのための相続入門
  第16回　遺言書を活用しよう（2）
• より良い顧客セミナーのために
  第８回　テーマの選定（その４）
• マス・フィデューシャリーへの対応＜受託者責任＞
  第170回　退職一時金のリスク（44）
• プライベート・バンキングの基礎知識
  第152回　ME投資顧問会社FMの挑戦　その（19）