2011年1月31日号  (毎週月曜日発行)

 

【トップ記事】 (1頁・関連資料=5-24頁)
 窓販ファンドの5年間騰落率 (2010年12月末)

 

JPモルガンの「JFチャイナ・アクティブ・オープン」がトップ

 2010年12月末現在、銀行・保険等で取り扱いのある窓販ファンド(12月末純資産額10億円以上)、追加型株式投信640本の5年間騰落率について調査した。上位9本までを中国関連株式ファンドが独占し、トップファンドはJPモルガンの「JFチャイナ・アクティブ・オープン」。

 

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【投信業況】 (26-29頁)

 

投信純資産残高94兆3467億円=2010年12月末

 

公募投信窓販シェアが40%割り込む

 

公募株式投信は13年連続の流入超

 
 

【調査】 (30頁)

 

2010年12月の資金増加額ランキング上位30

 

トップは「ダイワ上場投信-日経225」

 

窓販トップは「フィデリティ・USリート・ファンド B」

 
 

【ファンド列島】 (33-34頁)

 

青森県

 

リーマン・ショック前の水準に

「成長」期待ファンドが人気

 

青森銀行

みちのく銀行

 

ファンド列島

顧客数の拡大に取り組む青森銀行。店頭で商品案内する担当者(青森銀行本店営業部)

 
 

ファンド列島

2010年度中にマネーコンサルタントの全店配置を目指すみちのく銀行。顧客応対する担当者(みちのく銀行本店営業部)

 
 
 

【窓販情報】 (36頁)

 

窓販最前線=北越銀行

 

幅広い商品をマネー・コンサルタントが提案

2010年度下期はネット販売好調

 
 
窓販情報

マネー・コンサルタント候補の若手行員向け研修も行う。講師は営業統括部マネー・コンサルタント(右)(北越銀行研修センターで)

 
 

【インタビュー】 (38頁)

 

アライアンス・バーンスタイン
後藤 順一郎 戦略ソリューション室長に聞く

 

退職後不安へのソリューション

 

ターゲット・イヤー型投信

 
 

【販売会社情報】 (40頁)

 

新生銀行
通貨選択型ファンド扱う

住友信託銀行
全国で資産運用セミナー開催

ジャパンネット銀行
4商品の投信を追加

     

福島銀行
投信新商品を2本追加

ソニーライフ・エイゴン生命保険
三井住友銀行で「キャッチポイント」

みずほインベスターズ証券
「新黄金世代-II」をアクサ生命で

 
 
 

【運用会社情報】 (42頁)

 

コモンズ投信
直販スタイルに銀行窓販追加

三菱UFJ投信と三菱UFJ信託銀行
DC投信でビジネス特許取得

JPモルガン・アセット・マネジメント
販社集め福岡でセミナー開催

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=流動性バブル考

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (46-48頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
東京海上 東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-01
“グッド・チャンス2011-01”
3+
三菱UFJ 三菱UFJ 純金ファンド
“ファインゴールド”
4
パインブリッジ パインブリッジ・チャイナ債券ファンド<実質中国人民元建て>
“元のちから”
3+
CAM ドバイ・アブダビ株ファンド 4+
三菱UFJ PIMCO ニューワールド円インカムファンド 3+
三菱UFJ PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド 3+
大和 ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 4+
日興 日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 4+
日興 日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 4+
岡三 条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-02
“ラッキーインカム11-02”
3
 
 

【研修コーナー】 (44頁、50頁)

 

金融リテラシー・マーケティングの時代
第19回 投資の成功者は自分から調べて納得する

 

リタイアメント・プランニング教室
第18回 公務員の退職と資産運用(1)

     
 
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