2012年2月20日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】 (1頁・関連資料=5-19頁)
定時定額実施状況 (2011年12月末)
 

取り扱い機関数は305機関に

 2011年12月末の投資信託の定時定額(積立投信)の実施状況を窓販実施機関386機関対象にアンケート調査を行った。取り扱い機関数は305機関と2011年9月末調査に比べ新生銀、北九州銀、いちい信金の3機関が新たに開始した。

 

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【調査】 (21-45頁)

 

NF分類による窓販採用ファンド
 (2011年12月末)

 

年間騰落率ランキング

世界債券ファンドがトップ10に9本

 
 

【ファンド列島】 (46-48頁)

 

岡山県

 

ファイナンシャルアドバイザーなど専門家集団を増員
現場力を高め提案力強化へ

 

中国銀行
本部ファイナンシャルアドバイザーをブロック店駐在へ

トマト銀行
窓口販売比率は70%目指す

おかやま信金
iPadで資産運用相談業務

玉島信金
マネープランナーを全21店に配置

中国銀行は記念定期預金などの満期受け皿で、預かり資産営業を強化。運用ニーズを聞き、提案する担当者(中国銀行本店営業部)

中国銀行は記念定期預金などの満期受け皿で、預かり資産営業を強化。運用ニーズを聞き、提案する担当者(中国銀行本店営業部)

 
 
 
 
 
 

iPadを使い情報提供するライフプラン・アドバイザー(おかやま信金プレミアム・ライフ・プラザ)

iPadを使い情報提供するライフプラン・アドバイザー(おかやま信金プレミアム・ライフ・プラザ)

 
 
 

【トップインタビュー】 (50頁、52頁)

 

シュローダー証券投信投資顧問
 カルロ・トラバトーニ社長に聞く

 

アジア・ハイ・イールド債に投資機会

銀行窓販でのプレゼンスを強化

     
     

アムンディ・ジャパン
 ニコラ・ソヴァーヂュ社長に聞く

 

販社とのコミュニケーションと支援徹底

日系のルーツを持つ強みも発揮

 
 

【販売会社情報】 (54頁)

 

新生銀行
投信・外貨積立キャンペーン

青森銀行
泰平航路など追加

滋賀銀行
野村インド債券ファンドなど追加

     

琉球銀行
野村新興国債券投信など追加

沖縄銀行
カナダドル債オープンなど追加

 
 
 

【運用会社情報】 (56頁)

 

JPモルガン・アセット・マネジメント
なぜ今、アジア・ハイ・イールド債か

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
第14回目のミッドタウン・セミナー開催

   

三菱UFJ投信
地域銀行向けセミナーに40機関参加

 
 
 

【ファンドマネジャーに聞く】 (62頁)

 

「ダイワ日本国債ファンド (毎月分配型)」

大和証券投資信託委託 シニア・ファンドマネージャー
高尾 憲久氏

 

39カ月連続資金流入、円債ファンド最大規模
金利上昇も長期的にパフォーマンス改善

 
 

【市況概況】 (64頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

2012年1月

年始から欧州債務問題に振り回されたマーケット

 
 

【連載】 (66頁)

 

資産運用トラブル事例 (182) 販売記録の信用性

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=信託報酬再考

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (58-61頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
JPモルガン JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 3+
JPモルガン JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 3+
岡三 東京海上日動 円建てリパッケージ債ファンド12-02 3
大和 ラテンアメリカ社債ファンド 現地通貨コース(毎月決算型) 3+
大和 ラテンアメリカ社債ファンド 円ヘッジコース(毎月決算型) 3+
みずほ グローバルマクロ・ストラテジックアルファ・ラップ
“臥龍(がりゅう)”
4+
ピクテ ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
“ノアリザーブ”
4
ピクテ ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)米ドル円ヘッジ
“ドルから新興イン”
4+
ピクテ ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)ユーロ円ヘッジ
“ユーロから新興イン”
4+
ユナイテッド ブラジル・レアル・バランス・オープン(毎月分配型) 4
住信 FRM シグマ リンクファンド(SMA専用) 4+
三井住友 日本割安株オープン
“ザ・バリューオープン”
4
大和 円寿 3
 
≪DC≫
社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 4
野村 野村DC運用戦略ファンド
“ネクスト10”
4
 
≪ETF≫
社名 ファンド名称
三菱UFJ MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信
 
 

【研修コーナー】 (68-70頁)

 

中国現地レポート
第31回 日本の見方

 

白熱!積立投資ゼミナール
第11回 「エンディング」効果

 
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