2012年9月10日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】 窓販ファンドの年間騰落率(2012年7月末) (1頁・関連資料=5-29頁)
 

「野村新エマージング債券投信 中国元コース(毎月分配型)」がトップ

 2012年7月末現在、銀行・保険等で取り扱いのある窓販ファンド(7月末純資産額10億円以上、追加型)1,064本の年間騰落率を調査した。トップは「野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)」。

 

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【調査】 (31頁、33-43頁)

 

2012年8月 新規募集設定ファンドの
 当初設定額ランキング

 

設定本数は30本、総額は2701億円

「野村日本株投信(豪ドル投資型) 1208」が1000億円超えで1位

     

アフターフォローの基準

 

地銀の90%は基準を設定

下落率のほか70歳以上など年齢、購入金額で

 
 

【ファンド列島】 (45-47頁)

 

奈良県

 

フォロー営業で顧客接点を拡大
女性専担者を増員し推進強化

 

南都銀行
ネット投信で取引層の裾野拡大

奈良信金、大和信金、奈良中央信金
顧客ニーズに合った提案を徹底

奈良県農業協同組合
“自然体”でアプローチ

窓口で積極的に投信商品を提案する奈良信金本店営業部の担当者

窓口で積極的に投信商品を提案する奈良信金本店営業部の担当者

 
 

全職員を対象とした土曜スクールで体制強化を図る奈良中央信金

全職員を対象とした土曜スクールで体制強化を図る奈良中央信金

 
 
 

【窓販情報】 (48頁)

 

足利銀行 戸祭支店

 

トスアップの質を重視

週3~4件ペースで獲得

 
店頭販売の中心を担うカスタマーアドバイザーの2人

店頭販売の中心を担うカスタマーアドバイザーの2人

 
 

【インタビュー】 (51頁、55頁)

 

ニッセイアセットマネジメント
 上原 秀信 取締役執行役員に聞く

 

新商品効果で資金流入V字回復

下期は豪株・債券ファンドに注力

     

JPモルガン・アセット・マネジメント
 岡本桂一 マネージャーに聞く

 

爆発的運用実績でボーナス分配500円

千葉銀行と共同企画した「アジアの風」が熱い

 
 

【販売会社情報】 (53頁)

 

楽天銀行と楽天証券
証券に国内籍投信の販売集約

福井銀行
バランスパックの取り扱いを開始

沖縄銀行
公益債券ファンドなど3ファンド追加

     

第四銀行など
「尾瀬紀行」で寄付

フィデリティ証券
新規口座開設キャンペーンを実施

楽天証券
9月1日からウェブ機能を拡充

 
 

【運用会社情報】 (59頁)

 

三井住友トラスト・アセットマネジメント
地域銀行向けセミナーを開催

イーストスプリング・インベストメンツ
フィリピン関連株式投信を設定

   

日興アセットマネジメント
京葉銀行が世界の投信王のサポーターに

不動産証券化協会
不動産投資国際フォーラムを開催

 
 

【企画】 (54頁)

 

アラカルト オリンピックの啓示

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=救いは不動産市場の底入れ

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (57-58頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
T&D 新興国為替ファンド 韓国ウォン買い 3+
T&D 新興国為替ファンド 韓国ウォン売り 3+
T&D 新興国為替ファンド インドルピー買い 3+
T&D 新興国為替ファンド インドルピー売り 3+
T&D 新興国為替ファンド トルコリラ買い 3+
T&D 新興国為替ファンド トルコリラ売り 3+
T&D 新興国為替ファンド ブラジルレアル買い 3+
T&D 新興国為替ファンド ブラジルレアル売り 3+
T&D 新興国為替ファンド マネーアカウントファンド 2-
みずほ ダイバーシファイド・グローバル・リスク・アロケーション・ラップ 4
シュローダー シュローダー・エマージング株式ファンド(SMA専用) 4+
ニッセイ ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用) 4
 
 

【研修コーナー】 (61-66頁)

 

データから読み解く金融市場
第6回 米住宅市場が急回復!
     ただし市場の期待に要注意

 

中国現地レポート
第45回 利益配分

     

新しい投資のコンセプト一成長国
第6回 世界中の投資家が熱い視線を注ぐアジア

 

白熱!積立投資ゼミナール
第25回 赤字になりやすい積立投資

 
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