2013年3月11日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】毎月分配型ファンドの販売状況 (1頁・関連資料=7-12頁)
 

根強い人気の一方、微妙な変化も

 全国の窓販実施機関(381機関)を対象に「毎月分配型ファンドの販売状況」をアンケート調査(2012年12月末、回答は190機関)した。「分配金の引き下げがあったファンドもあるが、目立った販売の減速は起きていない」(武蔵野銀)に代表されるように根強い人気をうかがわせる。一方、「以前のように高い分配金よりも基準価額の安定推移を優先する考えが広がっている」(北都銀)という回答もあった。銀行・保険等の窓口現場での販売状況(2012年9~12月)を7~12ページに掲載した。

 

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【インタビュー】 (5頁、53頁)

 

ラッセル・インベストメント
 加藤 正純 代表取締役副会長に聞く

 

地域銀行の運用ニーズ、私募投信で対応

短期トレーニー受け入れ、定例化

     
     

インベスコ投信投資顧問
 正木 伸彦 投資信託営業部長に聞く

 

「ブランド」の認知度向上目指す

銀行・証券チャネルで商品展開

 
 

【調査】 (14-15頁、16-42頁)

 

2013年2月新規募集設定ファンドの
 当初設定額ランキング

 

設定本数70本、総額4359億円

「日興UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド」に1210億円

     
     

NF分類による窓販採用ファンド
 (2013年1月末)

 

年間騰落率ランキング

世界的に株式、リート市場の好調続く

 
 

【ファンド列島】 (44-45頁)

 

鹿児島県

 

円安・株高で利益確定売り増加
日本版ISAへの対応が課題に

 

鹿児島銀行

南日本銀行

鹿児島信金

 
円安・株高を受け、相談に訪れる人が急激に増えている鹿児島銀行の個人プラザかぎんWELL

円安・株高を受け、相談に訪れる人が急激に増えている鹿児島銀行の個人プラザかぎんWELL

 
 

【窓販最前線】 (47頁)

 

水沢郵便局

 

投信販売が東北管内トップ

ニーズに応じた提案で成果

 
東北管内の業績トップの主任。ニーズに合わせた提案で顧客の心をつかむ

東北管内の業績トップの主任。ニーズに合わせた提案で顧客の心をつかむ

 
 

【販売会社情報】 (49頁)

 

山形銀行
資産運用キャンペーン

筑波銀行
復興応援企画で口座開設キャンペーン

紀陽銀行
ラッキー・カントリーなど追加

     

但馬銀行
JFアセアン成長株など取り扱い

京葉銀行
70周年で70%キャッシュバック

関西アーバン銀行
豪ドル建社債オープンなど追加

 
 

【運用会社情報】 (51頁)

 

HSBC投信
本邦初、メキシコ株式オープン好発進

JPモルガン・アセット・マネジメント
円安やアジアの株価上昇で高額分配

ピクテ投信投資顧問
「地銀向けセミナー」に60人参加

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=大綱ビジネスあれこれ

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (55-57頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
アムンディ アムンディ・アジア・リート・ファンド 4+
ニッセイ ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型) 4
ニッセイ ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 4
新光 新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型) 3+
カレラ メキシコ株式ファンド 4+
パインブリッジ 為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03
“デュアルスター”
3
朝日ライフ 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 4+
大和 ダイワ米国高利回り不動産証券ファンド 3+
三菱UFJ グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-03 3+
 
 

【研修コーナー】 (58-62頁)

 

データから読み解く金融市場
第12回 『ミセス・ワタナベ』の投資行動をデータで検証

 

株式市場の動向とワンポイントレッスン
第79回 米国のレバレッジド・カンパニーとは?

     

外国為替のイロハ
其の128 日銀人事とアベノミクス

   
 
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