2013年5月13日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】金融機関の投信窓販実績=2013年3月末 ニッキン調査 (1頁・関連資料=6-37頁)
 

預かり資産残高、2012年3月末比2兆2,231億円増加

 2013年3月末の投信窓販実績調査を全国380機関対象に実施。回答数369機関の投信預かり資産残高は24兆1,125億円となり、2012年3月末比では2兆2,231億円増加した。前期(2012年12月末)比では2兆1,934億円の大幅な増加。円安・株高を反映した格好となった。

 

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【トップインタビュー】 (5頁、38頁)

 

ニッセイアセットマネジメント
 宇治原 潔 社長に聞く

 

「日本版ISA」対応に本腰

社内PT発足、商品・サポートを一層充実

     
     

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
 アレクサンダー・マトゥリCEOに聞く

 

パッシブ運用の拡大に期待

顧客目線で新たな指数を開発

 
 

【ファンド列島】 (40-41頁)

 

鳥取県

 

市況回復で販売が急増
ハイブリッド証券ファンドがヒット

 

鳥取銀行
「1億円プレーヤー賞」で意欲喚起

米子信金
足元では回復傾向が顕著

   

鳥取信金
投信販売の強化へシフト

 
 
投資信託の商品内容を説明する鳥取銀行本店営業部の担当者

投資信託の商品内容を説明する鳥取銀行本店営業部の担当者

 
 

【証券会社の販売情報】 (43頁)

 

カブドットコム証券

 

販売好調、前年比33%増に

20~40代顧客増加が主要因

 
投信販売が増加に転じたカブドットコム証券

投信販売が増加に転じたカブドットコム証券

 
 

【インタビュー】 (45-46頁)

 

三菱UFJ投信
 大平 恒敏 執行役員に聞く

 

日本版ISAは投資層拡大の絶好の機会

各金融機関へはきめ細かく支援進める

     
     

ラッセル・インベストメント
 谷 勝之 投資信託部長に聞く

 

新体制下で、窓販一層強化

バランス型ファンドの推進も再強化

 
 

【話題のファンド】 (48頁)

 

インベスコ投信投資顧問

 

「インベスコ オーストラリア債券ファンド
 (毎月決算型)」

 

内需拡大で好調なパフォーマンス

長期投資に最大の魅力

 
 

【販売会社情報】 (50頁)

 

千葉銀行
タブレット端末を追加導入

八十二銀行
県内9カ所で資産運用セミナー実施

京葉銀行
日本版ISA見据えて商品投入

     

長野銀行
県内21カ店で資産運用セミナー

HSBC証券
世界のマクロ経済と為替見通しで講演

フィデリティ証券
日本版ISAでセミナー

 
 

【運用会社情報】 (52頁)

 

日本版ISA推進・連絡協議会
日本版ISA、愛称はNISAに

日興アセットマネジメント
3年連続で最優秀運用会社

   

野村アセットマネジメント
社内公募でNISA川柳

JPモルガン・アセット・マネジメント
福岡支店セミナールーム大幅拡張

 
 

【調査】 (54頁)

 

2013年4月新規募集設定ファンドの
 当初設定額ランキング

 

設定本数43本、総額3525億円

「日興・JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド」が1219億円で1位

 
 

【ファンドマネジャーに聞く】 (58頁)

 

「スイス・グローバル・リーダーファンド」

 

ユニオン・バンク・プリビエ エグゼクティブ・ディレクター

エレノア・テイラー・ジョリドン氏

 

米景気回復の恩恵取り込む

マザーファンドは年率20%成長目指す

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=レジーム・チェンジ

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (55-57頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
野村 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 4
大和 ダイワ6資産均等分散ファンド(Dガード戦略) 4
野村 米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 4
野村 米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 4
ニッセイ メキシコ債券&株式ファンド 2013−05 4
大和 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 4+
日興 アジアREITオープン(毎月分配型) 4+
中銀AM ちゅうぎんターゲット型日本株ファンド13−05(限定追加型/早期償還条項付)
“未来のいろどり”
4
 
≪ETF≫
社名 ファンド名称
シンプレクス 日経平均ブル2倍上場投信
シンプレクス 日経平均ベア上場投信
 
 

【研修コーナー】 (60-66頁)

 

金融商品販売基礎講座
第9回 説明の相手方

 

ジム・オニールのつぶやき
最終回 日本について思うこと

     

リタイアメント・プランニング教室
第37回 リタイアメントと日本版ISA
      米国におけるISAの使われ方

 

外国為替のイロハ
其の132 黒田日銀政策の円安バイアス

 
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