2013年5月20日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】定時定額実施状況(2013年3月末) (1頁・関連資料=5-19頁)
 

取り扱いは304機関、検討中3信金

 2013年3月末の定時定額(積立投信)の実施状況を窓販実施380機関対象にアンケート調査を行った。取り扱い機関数は304機関と2012年12月末調査と同じ。検討中が水戸信金、飯能信金、水島信金だった。

 

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【調査】 (20-46頁)

 

シャープ・レシオ評価
 =2013年3月末

 

「フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド A」が連続1位

リスク小の日本債券ファンドが上位に

 
 

【ファンド列島】 (48-52頁)

 

福岡県

 

2012年度は投信への流入加速
NISA顧客周知・研修始まる

 

福岡銀行
FCエリアマネジャーを配置

西日本シティ銀行
MAを軸にした分業化・専門家を徹底

   

北九州銀行
幅広い年齢層でニーズの高まり

筑邦銀行
行内資格制度CMAを導入

   

福岡中央銀行
店頭連携体制確立で全員営業

福岡ひびき信金、飯塚信金、福岡県内農協
推進体制や研修を強化

 
窓口だけでなく声かけをきっかけにロビーソファや応接室を活用し、じっくりと顧客ニーズを確認する福岡中央銀行

窓口だけでなく声かけをきっかけにロビーソファや応接室を活用し、じっくりと顧客ニーズを確認する福岡中央銀行

 
 

【窓販最前線】 (54頁)

 

焼津信用金庫

 

「預かり資産スタッフ」が活躍

女性職員を中心に推進を強化

 
今後の推進策などについて話し合う預かり資産スタッフ(焼津信金営業統括部で)

今後の推進策などについて話し合う預かり資産スタッフ(焼津信金営業統括部で)

 
 

【ファンドマネジャーに聞く】 (56頁)

 

「イーストスプリング・インド株式オープン」

 

イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)
アジア株式運用チーム インベストメント・ディレクター

クリシュナ・クマール氏

 

国内消費が改善の兆し

外需から内需主導のポートフォリオへ

 
 

【販売会社情報】 (60頁)

 

三井住友銀行
「アジア・プラス」などの取り扱い開始

青森銀行
ISAとマーケット環境のセミナー

武蔵野銀行
アメリカ高配当株ファンド追加

     

伊予銀行
NISAの口座開設キャンペーン

佐賀銀行
ネット投信の販売強化

BNPパリバ証券
顧客向けセミナーでアプローチ強化

 
 

【運用会社情報】 (62頁)

 

JPモルガン・アセット・マネジメント
第6回年金運用動向調査結果を発表

野村アセットマネジメント
「米国エネルギー革命ファンド」設定

   

国際投信投資顧問
名古屋サポートセンターを開設

ドイチェ・アセット・マネジメント
スマホ用アプリのサービス提供開始

 
 

【市況概況】 (64頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

2013年4月

盛り上がる株式市場、困惑する債券市場

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=成長戦略の成否はリスクマネーの国内循環によって決まる!

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (58-59頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三井住友TA ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) 4
DIAM DIAM新興企業日本株ファンド 4+
DIAM DIAMジャパン 4
岡三 好配当Jリートオープン(毎月決算型) 4
フィデリティ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型) 3+
SBI ニッポン創業者株式ファンド 4+
 
 

【研修コーナー】 (66-70頁)

 

金融商品販売基礎講座
第10回 担当者の意向表明

 

知ってるカナ?CANADA!!
第7回 カナダの社債市場(2)
      -世界一の健全度を誇るカナダの銀行-

     

白熱!積立投資ゼミナール
第42回 その他の目標金額の場合(2)

   
 
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