2013年5月27日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】第7回投信会社ブランド力調査 (1頁・関連資料=6-8頁)
 

大和が銀行総合ランキング連続トップに

 2013年3月末で窓販金融機関が各投信会社に対して、(1)運用力(2)フォローアップ(3)信頼度——についてどう評価しているかとして「第7回投信会社ブランド力調査」を実施。総合ランキングでは、大和が連続トップになった。

 

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【調査】 (5頁、10-37頁、38-39頁、54頁)

 

2013年4月の
 資金増加額ランキング上位30

 

2010年9月以来の1000億円以上3本

「日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド」が1位

     
     

NF分類による窓販採用ファンド
 (2013年4月末)

 

年間騰落率ランキング

TOPIX月間で12.60%上昇

     
     

証券会社決算 (2013年3月期)

 

主要証券22社の預かり資産残高

投信預かり資産残高は前四半期比14.6%増

     
     

窓販実績アンケート追加情報

   
 
 

【ファンド列島】 (41-43頁)

 

滋賀県

 

滋賀銀行、最適な資産配分を提案
県内3信金で販売姿勢に違いも

 

滋賀銀行
月間40億~50億円ペースで販売
ネット経由の販売に成果

積極姿勢に転じた湖東信金

   

滋賀中央信金

長浜信金

 
滋賀銀行は顧客のポートフォリオのバランスを意識しながら投信を提案している(滋賀銀行本店営業部で)

滋賀銀行は顧客のポートフォリオのバランスを意識しながら投信を提案している(滋賀銀行本店営業部で)

 
 

【窓販最前線】 (45頁)

 

岩手銀行 水沢支店

 

市況に応じて柔軟に提案

収益達成率でグループ1位

 
預かり資産担当チームと佐藤支店長(前列中央)。前列左が橘代理、同右が千葉副調査役

預かり資産担当チームと佐藤支店長(前列中央)。前列左が橘代理、同右が千葉副調査役

 
 

【販売会社情報】 (47頁)

 

千葉銀行
94カ店・3プラザでNISAセミナー

三重銀行
ファンド・エクスプレスサービス開始

伊予銀行
NISAに向けラインアップ拡充

     

大東銀行
NISAでセミナー開催

福井銀行
お客さまセミナー開催

SMBCフレンド証券
「日本版ISAセンター」を開設

     

SMBC日興証券
口座管理料を6月から無料化

   
 
 

【運用会社情報】 (49頁)

 

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
ブラジル財務省や中央銀行を現地取材

シュローダー・インベストメント・マネジメント
「資産配分、専門家に委ねたい」が6割

   

アライアンス・バーンスタイン
「自分年金」セミナー開催

 
 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=NISAに適した投資とは?

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (50-52頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
ゴールドマン GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 4
ゴールドマン GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース 4
三井住友TA アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 4
三井住友TA アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 4
三菱UFJ 次世代米国代表株ファンド
“メジャー・リーダー”
4
野村 アジア・プラス(円コース) 4+
野村 アジア・プラス(アジア通貨戦略コース) 4+
野村 アジア・プラス(マネープールファンド) 2-
新光 海外消費関連日本株ファンド
“クール・ジャパン”
4
国際 欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 3+
国際 欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 3+
パインブリッジ ジャパン・バンク・ファンド2013-05 3+
損保J日本興亜 日本株・市場リスクコントロールファンド
“いざ!日本株”
4
 
 

【研修コーナー】 (56-62頁)

 

ドイツ発! CIOビュー NEW!!
第1回 (株式編) 成長株投資の好機が来る!?

 

暮らしの中のマネー情報
第80回 車両保険のポイント

     

債券市場の動向とワンポイントレッスン
第47回 利上げを織り込む米国債

 

外国為替のイロハ
其の133 円安主導からドル高主導へ

 
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