2013年6月10日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】少額投資非課税制度(NISA)への対応 (1頁・関連資料=7-12頁)
 

若年層への普及など顧客のすそ野拡大への期待大

 全国の窓販実施機関、380機関を対象に「少額投資非課税制度(NISA)への対応」、「2013年度の投信販売体制」をアンケート調査(2013年3月末現在)した。2014年1月から開始が予定されるNISAでは、口座開設の申込受付は早いところで6月から、NISA向けファンドの導入を検討する機関もあった。投信販売体制では前向きに転換する動きに加え、NISA導入をにらんだ体制構築を目指す機関が多い。とくに、投信の若年層への普及など、顧客のすそ野拡大への期待は大きい。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

プリンシパル・グローバル・インベスターズ
 板垣 均 社長に聞く

 

受託資産残高6000億円超まで拡大

投信サブアドバイザリーが順調

 
 

【調査】 (15-20頁、23頁、25頁、27-29頁)

 

2013年度の投信販売体制

 

前向きな販売体制に転換の動き

インターネット、定時定額販売強化も

     
     

2013年5月新規募集設定ファンドの
 当初設定額ランキング

 

設定本数50本、総額3072億円

「メキシコ債券&株式ファンド 2013-05」が577億円で1位

     
     

2013年4月の窓販ファンド
 純資産増加額ランキング上位30

 

JPモルガンの「JPMザ・ジャパン」がトップ

豊富な資金増加額に加え日本株上昇の恩恵受ける

     
     

窓販の資金増加継続ファンド
 (2012年5月-2013年4月)

 

新興国、資源国債券ファンドが1、2位に

「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド」がトップ

 
 

【ファンド列島】 (31-33頁)

 

三重県

 

増加に転換、年間販売額2割増

 

三重銀行
NISA案内DM発送

百五銀行
証券との連携で顧客ニーズに応える

   

第三銀行
“お客さまニーズのカバー率”向上へ

桑名信金、北伊勢上野信金
三重信金、紀北信金
信金も投信販売に前向き

 
店頭営業力強化で活躍する三重銀行東海支店のロビーコンシェルジュ(左)

店頭営業力強化で活躍する三重銀行東海支店のロビーコンシェルジュ(左)

 
 

【販売会社情報】 (40頁)

 

日証協
トータルリターン報告を義務付けへ

八十二銀行
2商品を追加

宮崎銀行
ネット専用など6ファンド追加

     

琉球銀行
大規模な投信フェアを開催

沖縄銀行
投資環境セミナーを6会場で開催

香川銀行
NISA定期預金開始

 
 

【運用会社情報】 (42頁)

 

インベスコ投信投資顧問
「ゆるキャラ」投入

三井住友アセットマネジメント
トヨタグループ株式ファンド報告とNISA予測セミナー

   

大和証券投資信託委託
NISA向け中核商品投入

人事異動
みずほ投信投資顧問

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=株高時代のビジネスプラン再考

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (35-38頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
大和 スマート・ミックス(為替ヘッジなし) 4
大和 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 4
大和 利回り株チャンス13-06(年1回決算型) 4
大和 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)
−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型)
4+
大和 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)
−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型)
4+
大和 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)
−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
4+
大和 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)
−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型)
4+
大和 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)
−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型)
4+
フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) 4-
フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) 4
三井住友 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06 3+
野村 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 3+
野村 野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 3+
パインブリッジ パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06
“ハッピークォーターIV”
3+
日興 シンガポール高配当株式ファンド(毎月分配型)
“アジアン・ゲートウェイ”
4
大和 ダイワ・グローバル高利回りCBファンドII 為替ヘッジあり 3+
大和 ダイワ・グローバル高利回りCBファンドII 為替ヘッジなし 3+
ニッセイ <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド 4
HSBC HSBC タイ株式オープン 4+
 
 

【研修コーナー】 (44-46頁)

 

株式市場の動向とワンポイントレッスン
第81回 ここからの日本株投資

 

外国為替のイロハ
其の134 5月バーナンキ議会証言考

 
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