2013年8月12日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】金融機関の投信窓販実績=2013年6月末 ニッキン調査 (1頁・関連資料=6-39頁)
 

預かり資産残高、2013年3月末比7815億円減少

 2013年6月末の投信窓販実績調査を全国378機関対象に実施。回答数368機関の投信預かり資産残高は23兆2820億円となり、2013年3月末比では7815億円減と4期ぶりの減少となった。前半の基準価額上昇による解約増に加え、新興国の不振、5月後半の日本株急落が響いた格好。

 

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【インタビュー】 (5頁、50頁、52頁)

 

BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン
 松岡 博敏 氏に聞く

 

NISA向けで「絶対収益型」推進

情報発信力を高める

     
     

ニューバーガー・バーマン
 プラシャント・シン氏に聞く

 

エマージングの体制、大幅に拡充

魅力的なアジア債券市場

     
     

クリアブリッジ・インベストメンツ
 クリス・イーズ氏に聞く

 

米国シェール革命の恩恵をMLP投資で

過去10年のトータルリターンは年率平均14%

 
 

【調査】 (40-41頁)

 

2013年7月新規募集設定ファンドの
 当初設定額ランキング

 

設定本数84本、総額2692億円

「日興グラビティ・グローバル・ファンド」が721億円で1位

 
 

【ファンド列島】 (43-46頁)

 

埼玉県

 

新規顧客の獲得競争が激化
NISAで資産形成層開拓

 

埼玉りそな銀行
コンサル営業スタイルを進化

武蔵野銀行
2013年度上期はNISA推進に力

埼玉県信金、飯能信金、青木信金
川口信金
NISA対応が本格化

 

顧客ニーズを把握しコンサル営業を行う、埼玉りそな銀行みさと団地出張所営業課の担当者

顧客ニーズを把握しコンサル営業を行う、埼玉りそな銀行みさと団地出張所営業課の担当者

 

ファイナンシャル・アドバイザーやアシスタントを中心に、全店でNISA推進に力を入れている(武蔵野銀行本店営業部で)

ファイナンシャル・アドバイザーやアシスタントを中心に、全店でNISA推進に力を入れている(武蔵野銀行本店営業部で)

 
 
 
 
 

【窓販最前線】 (48頁)

 

ジャパンネット銀行

 

5周年記念キャンペーンを実施

8月からはNISAへの対応も

 
 

【販売会社情報】 (58頁)

 

筑波銀行
新規口座開設キャンペーン

北国銀行
資産運用キャンペーン実施

山陰合同銀行
エネルギー革命関連ファンドなど追加

     

佐賀銀行
取り扱いファンド5本追加

中京銀行
3ファンドを追加

島根銀行
NISA特別金利定期キャンペーン

 
 

【運用会社情報】 (60頁)

 

インベスコ投信投資顧問
「家族の職場訪問」初開催

日興アセットマネジメント
財産3分法ファンドなどが10周年

   

三井住友アセットマネジメントと
 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
北米エネルギー市場の見通しでセミナー

三菱UFJ投信
9月に地域銀行向けセミナー開催

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=教義としての投資戦略

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (55-57頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
大和 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 3+
シュローダー シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型)
Aコース(為替ヘッジなし)
4
シュローダー シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型)
Bコース(為替ヘッジあり)
4
アムンディ りそな日本株リサーチ戦略ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)
“Rのチカラ・ターゲット”
4
三菱UFJ 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 3+
三菱UFJ 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 3+
国際 トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ 3+
三井住友 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08 3+
パインブリッジ あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08
“オーストラリア・スピリット”
3+
国際 メキシコ債券&株式ファンド 2013-08 4
 
 

【研修コーナー】 (62-66頁)

 

金融商品販売基礎講座
第16回 基準価額の変動

 

ドイツ発! CIOビュー
第3回 (株式編) 大荒れとなった株式市場

     

白熱!積立投資ゼミナール
第48回 実際の指数で分割投資を検証

   
 
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