2013年9月9日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】NISAへの取り組み(2013年6月末) (1頁・関連資料=5-16頁)
 

284機関で取り扱い

 全国の投信窓販金融機関378機関に「少額投資非課税制度(NISA)」に関するアンケートを実施した。回答341機関のうち「取り扱う」が284機関、「検討中」が52機関だった。併せて「取り扱わない理由」、「NISA向けに考えているファンド」、「職員研修」を聞いた。

 

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【調査】 (18-19頁、21-45頁)

 

2013年8月新規募集設定ファンドの
 当初設定額ランキング

 

設定本数64本、総額1547億円

国際の「中小型成長株ジャパン・オープン」が250億円で1位

     

NF分類による窓販採用ファンド
 (2013年7月末)

 

年間騰落率ランキング

米国株式・REIT市場が好調

 
 

【ファンドマネジャーに聞く】 (46頁)

 

「アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド」

 

アムンディ・ジャパン
運用本部日本株式ターゲット運用部長

 鎌田 博光氏

 

「ターゲット・ファンド」に注力

国内の割安、安全な銘柄を厳選

 
 

【ファンド列島】 (49-50頁)

 

青森県

 

NISA口座で新規顧客拡大へ
新ファンド採用で選択肢広げる

 

青森銀行

 

みちのく銀行

 

顧客のニーズを聞きながら提案する青森銀行の担当者(青森銀行本店営業部)

顧客のニーズを聞きながら提案する青森銀行の担当者(青森銀行本店営業部)

 

みちのく銀行は全員営業を展開する。顧客に商品を説明する本店営業部の担当者

みちのく銀行は全員営業を展開する。顧客に商品を説明する本店営業部の担当者

 
 

【販売会社情報】 (52頁)

 

山形銀行
ネット購入の手数料、割引率拡大

富山銀行
エマージング・ソブリンなど4ファンド追加

福岡銀行
投資信託基準価額チャート改訂

     

福邦銀行
新たに2ファンドの取り扱いを開始

香川銀行
基準価額ページをリニューアル

 
 
 

【運用会社情報】 (54頁)

 

国際投信投資顧問
サポート体制強化へ福岡支店新設

インベスコ投信投資顧問
2カ月で約250億円超の資金流入

   

マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン
バンクローンファド設定へ

東京海上アセットマネジメント投信
ニッポン海外債券ファンドを年1回決算に

   

日興アセットマネジメント
資源ファンドなどで新コース追加

 
 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=救いは米国経済の強さ

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (56-58頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
大和 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
“杏の実(年1回決算型)”
3
大和 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型) 4
大和住銀 メキシコ債券オープン(資産成長型)
“アミーゴ”
3+
ニッセイ ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)
“Jボンド(年1回決算型)”
3
三井住友 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
“泰平航路1年決算型”
3
三井住友 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
“泰平航路1年決算型”
3
大和 日本物価連動国債ファンド 2+
DIAM 日経225リスクコントロールオープン 4-
大和 ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 4
国際 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 4+
国際 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 4+
国際 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(月決算型) 4+
国際 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 4+
国際 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型) 4+
 
 

【研修コーナー】 (60-62頁)

 

金融商品販売基礎講座
第18回 地域支援のリスク

 

白熱!積立投資ゼミナール
第50回 実際の指数で分割投資を検証(3)

 
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