2013年9月16日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】窓販ファンド別の設定・解約状況(2013年4−6月)<上> (1頁・関連資料=5-47頁)
 

「新光 US-REITオープン」がトップ

 2013年4−6月の銀行・保険等で取り扱いのある窓販ファンド別の設定・解約状況を投信会社別に調査(対象54機関、回答46機関)した。そのなかで販売額トップ(回答ベース)は2四半期連続で新光の「新光 US−REITオープン」だった。

 

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【ファンド列島】 (49-51頁)

 

奈良県

 

NISAへの対応を積極化
5機関の残高は前年同月比13%増

 

南都銀行
NISAへの対応が課題

奈良信金、大和信金、奈良中央信金
株式相場の上昇に併せ、推進体制を強化

   

奈良県農業協同組合
アプローチは自然体

 
 
来店客にNISAについて説明する奈良中央信金本店営業部の担当者(9月3日)

来店客にNISAについて説明する奈良中央信金本店営業部の担当者(9月3日)

 
 

【窓販最前線】 (53頁)

 

東京都民銀行

 

第1四半期に3倍実績、323億円販売

NISA口座開設を1万先へ

 
NISAの口座開設を顧客に熱心にセールスする本店営業部の女性行員

NISAの口座開設を顧客に熱心にセールスする本店営業部の女性行員

 
 

【特集】 (60頁)

 

NISAファンド特集

 

第1回 「ネクストコア」

 運用会社:野村アセットマネジメント

 

低リスクで堅実に運用

販売会社と戦略的パートナーに

 
 

【インタビュー】 (62頁)

 

日本証券アナリスト協会
 前原 康宏 専務理事に聞く

 

富裕ビジネス向けにPB資格創設

初級レベルは窓口銀行員や主婦・学生も対象

 
 

【ファンドマネジャーに聞く】 (64頁)

 

「インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンド」

 

インベスコ投信投資顧問 運用本部日本株式運用部
 アドバンテージ運用チーフ・ポートフォリオ・マネジャー

 水口 忠雄氏

 

ボトムアップで集中投資

「持ってる」日本企業を選択

 
 

【販売会社情報】 (66頁)

 

大垣共立銀行
4ファンドの取り扱い開始

滋賀銀行
「NISAセミナー」開催

鳥取銀行
トレンド・アロケーション・オープンなど追加

     

十八銀行
「暮らしに役立つセミナー」開催

富山第一銀行
カナダドル債オープンなど取り扱い

豊和銀行
投資セミナー開催

 
 

【運用会社情報】 (68頁)

 

JPモルガン・アセット・マネジメント
4都市開催のセミナーに600人参加

HSBC投信
今後のトルコ経済に注目

三井住友アセットマネジメント
運用報告と世界のリートセミナー

 
 

【市況概況】 (70頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

2013年8月

イベント待ちで様子見姿勢強まる

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=連結納税制度採用の裏話

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (55-59頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
JPモルガン JPMメキシコ債券ファンド(毎月決算型) 3+
JPモルガン JPMトルコ債券ファンド(毎月決算型) 3+
大和 ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)− 3+
大和 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 3+
大和 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 3+
みずほ みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 3+
みずほ みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 3+
大和 スマート・インカム・スイング(部分為替ヘッジあり) 4
大和 スマート・インカム・スイング(為替ヘッジなし) 4
東京海上 東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 3
マニュライフ マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
“アメリカン・フロート”
3+
マニュライフ マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
“アメリカン・フロート”
3+
マニュライフ マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
“アメリカン・フロート”
3+
マニュライフ マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
“アメリカン・フロート”
3+
ピクテ ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型) 3+
三菱UFJ グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-09 3+
三菱UFJ グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2013-09 3+
岡三 米国短期ハイ・イールド債券オープン 3+
DIAM DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 4+
岡三 米国連続増配成長株オープン
“女神さま・オープン”
4
 
 

【研修コーナー】 (72-74頁)

 

リタイアメント・プランニング教室
第40回 NISA ~ロールオーバー世代の使い方

 

外国為替のイロハ
其の141 2013年度後半の為替見通し

 
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