2013年11月4日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】株価上昇時のファンド別資金流出入状況(2012年12月~2013年8月) (1頁・関連資料=5-17頁)
 

「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」が流入トップ

 今回の株価上昇のスタート(2012年11月中旬)から2013年8月までの資金流出入を全ファンド(13年8月末純資産額100億円以上)対象に調査した。資金流入額トップはフィデリティの「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」だった。

 

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【投信業況】 (18-21頁)

 

投信純資産残高114兆5399億円
 =2013年9月末

 

公募・私募合計で5兆1044億円の純資産増

国内株式型への資金流入続く

 
 

【ファンド列島】 (22-23頁)

 

都市銀行

 

6月末投信残高、7兆7700億円
NISA口座争奪激化

 

みずほ銀行
NISA口座数No.1へ

三菱東京UFJ銀行
窓口、ネットで販売好調

   

三井住友銀行
残高トップの2兆9668億円を確保

りそな銀行
富裕層向け販売を強化

 
みずほ銀行東京中央支店ロビーにある、みずほ証券のプラネットブース

みずほ銀行東京中央支店ロビーにある、みずほ証券のプラネットブース

 
 

【特集】 (25頁)

 

NISAファンド特集

 

第8回 「スマート・ミックス・Dガード」

 運用会社:大和証券投資信託委託

 

ダウンサイドリスクを機動的に回避

分散効果で長期・安定リターン目指す

 
 

【インタビュー】 (27頁)

 

GSAM・インターナショナル
 サミュエル・W・フィンケルスタイン氏に聞く

 

米住宅市場の回復が雇用増に寄与

緩和縮小、2014年1-3月に100億ドル規模

 
 

【販売会社情報】 (29頁)

 

八十二銀行
ファンド追加、セミナーも

三重銀行
投信ラインアップを拡充

   

滋賀銀行
USストラテジック・インカムなど追加

肥後銀行
資産運用プレミアムプラン取り扱い

 
 

【運用会社情報】 (31頁)

 

三菱UFJ投信
好評「NISA読本」ネットで掲載

UBSグローバル・アセット・マネジメント
NISA向け商品、3カテゴリーで

三井住友トラスト・アセットマネジメント
アジアREITの販社拡大

     

新生インベストメント・マネジメント
アメリカン・ドリームに愛媛銀行など

人事異動
三井住友アセットマネジメント

 
 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=楽観に潜む危機

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (32-38頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三井住友TA 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 3
三井住友TA 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 3+
ベアリング BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)
“ウィンドミル1年”
3
三菱UFJ ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型) 3+
三菱UFJ ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 3+
ニッセイ ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) 4
ニッセイ ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) 4
パインブリッジ ジャパン・バンク・ファンド 2013-10 3+
UBS UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)
“USナビゲーター”
4
三井住友 グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(年1回決算型) 3+
三井住友 三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) 4
マニュライフ マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月) 3+
マニュライフ マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月) 3+
マニュライフ マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回) 3+
マニュライフ マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) 3+
新光 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013−11 3+
DIAM みずほAKトルコ株式ファンド 4+
三井住友 TPP戦略株式ファンド 4+
ファイブスター アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型) 4+
リクソー リクソー日本株アクセル・スマート・ブル(0~250%、四半期下限ターゲット75%付)
“シフト・チェンジ”
4+
三菱UFJ 三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド2013-11(円ヘッジ)(限定追加型) 3+
国際 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
“エマソブN”
3+
国際 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり
“エマヘッジN”
3+
岡三 アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
“アジオセ定期便(1年決算型)”
3+
三井住友TA 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 4
 
≪DC≫
社名 ファンド名称 NR
DIAM 投資のソムリエ<DC年金> 3
DIAM DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 4-
 
≪REIT≫
社名 ファンド名称
イオンリート イオンリート投資法人
 
 

【研修コーナー】 (40-42頁)

 

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第22回 カントリーリスクの説明

 

白熱!積立投資ゼミナール
第54回 積立投資の提案書(2)

 
 
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