2013年12月2日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】NISA口座予約数(9月末) (1頁・関連資料=5-12頁)
        NISA提案ファンド(9月末) (1頁・関連資料=13-19頁)
 

3業態合計68万2114口座

 全国の投信窓販金融機関378機関対象に「NISA口座予約数」、「口座予約数が最も多い年齢層」のアンケート調査(2013年9月末現在)を実施した。地銀、第二地銀、信金合計のNISA口座予約数は68万2114口座(回答機関数は236機関)だった。同時に「NISA提案ファンド」も調査した。

 

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【投信業況】 (20-23頁)

 

投信純資産残高116兆5870億円
 =2013年10月末

 

公募純資産は2007年11月以来の高水準に

株投純資産は公募・私募合計で100兆円台に

 
 

【ファンド列島】 (25-27頁)

 

石川県

 

NISA口座で新規顧客取り込み
専担者が帯同訪問で販売を支援

 

北国銀行

金沢信金

のと共栄信金

鶴来信金

興能信金

北陸労金

 

「お客さまとの話の中からニーズをくみ取って提案するように心がけています」と話す北国銀行本店営業部の担当者

「お客さまとの話の中からニーズをくみ取って提案するように心がけています」と話す北国銀行本店営業部の担当者

 

NISA対応を機に若年層の取り込みを図り、個人取引の裾野拡大を推進する(金沢信金本店営業部で)

NISA対応を機に若年層の取り込みを図り、個人取引の裾野拡大を推進する(金沢信金本店営業部で)

 
 

【窓販最前線】 (29頁)

 

高崎信用金庫 群馬町支店

 

ニーズに応じて幅広く提案

投信・保険の伸び率で上位

 
担当者(中央)を中心にロープレや店内勉強会で商品知識を共有

担当者(中央)を中心にロープレや店内勉強会で商品知識を共有

 
 

【特集】 (31頁、37頁)

 

NISAファンド特集

 

第12回 「東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)」
運用会社:東京海上アセットマネジメント投信

 

機動的にリスクをコントロール

人気ファンドを年1回決算型に

     

第13回 「コア投資戦略ファンド」
運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント

 

“増やす・守る・見直す”が特徴

長期保有メリットが大きいファンド

 
 

【トップインタビュー】 (33頁)

 

クレディ・アグリコル生命保険
 ジャン-ポール・ベルトランCEOに聞く

 

変額個人年金保険が好調

安全性と高利益に期待高まる

 
 

【ファンドマネジャーに聞く】 (35頁)

 

「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」

 

インベスコ・オーストラリア・リミテッド
シニア・ポートフォリオ・マネジャー

 ジャクソン・レン氏

 

豪州国債中心に安定運用

2013年6月以降から残高急拡大

 
 

【販売会社情報】 (39頁)

 

武蔵野銀行
3ファンド追加し、40銘柄に

八十二銀行
世界優先証券ファンド取り扱い

南都銀行
物価連動国債ファンドなど追加

     

但馬銀行
ネクストコアなどを追加

伊予銀行
Funds-iシリーズ追加

中国銀行
資産運用セミナー開催

     

徳島銀行
エネルギー革命関連株ファンドなど追加

   
 
 

【運用会社情報】 (46頁)

 

三菱UFJ投信
Jリート投資、月報発行で後押し

ドイチェ・アセット・マネジメント
米国MLPファンド設定

   

三井住友トラスト・アセットマネジメント
年2回決算のJ-REITの販社拡大

ピクテ投信投資顧問
「ノアリザーブ」の販社拡大

   

コールバーグ・クラビス・ロバーツ
グーグルと太陽光発電事業に共同投資

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
12月に本社を移転

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=IFRSと確定決算主義

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (40-45頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
大和 ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 4+
大和 ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 3+
三井住友TA SMTAMコモディティ・オープン 4
日興 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 4
日興 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 4
日興 資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 4
東京海上 東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け) 3
三菱UFJ 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)
“夢実月”
3
DIAM DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
“オーナーズ・インカム1Y”
4
野村 ノムラ THE NIPPON 4
三菱UFJ 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
“USストリーム”
3+
三菱UFJ 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
“USストリーム”
3+
三菱UFJ 三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>
“ザ・レジェンド”
4
三菱UFJ 三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>
“ザ・レジェンド”
4
ニッセイ <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド 4
ニッセイ <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド 3
ニッセイ <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 4
新光 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-12 3+
ピクテ ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
“クアトロ”
4
ニッセイ ニッセイ短期トルコ債券ファンド(毎月決算型) 3+
フィデリティ フィデリティ・環太平洋株式ファンド
“環太くん”
4
三井住友 ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし) 4
三井住友 ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり) 4
リクソー 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド
“エネハイ”
4
 
 

【研修コーナー】 (48-50頁)

 

金融商品販売基礎講座
第24回 為替ヘッジの説明

 

白熱!積立投資ゼミナール
第56回 積立投資の提案書(4)

 
 
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