2013年12月9日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】NISA実施に向けた運用会社への要望(9月末) (1頁・関連資料=5-8頁)
 

初心者にも分かりやすい資料提供

 全国の投信窓販金融機関378機関対象に「少額投資非課税制度(NISA)実施に向けた運用会社への要望」のアンケート調査(2013年9月末現在)を実施した。回答は156機関から得られた。NISA向け商品開発、行員向け勉強会や顧客向けセミナーへの支援はもちろん、「投信の初心者にも分かりやすい商品や販売用資料、月次レポートの作成」(八十二銀)や、「金融リテラシー向上に向けた情報提供」(愛知銀)、「NISA開始後のアフターフォロー」(三島信金)などもあった。

 

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【調査】 (11-38頁、40-41頁)

 

NF分類による窓販採用ファンド
 (2013年10月末)

 

年間騰落率ランキング

「DIAM新興市場日本株ファンド」が1位

     
     

証券会社決算 (2013年9月期)

 

主要証券22社の預かり資産残高

投信預かり資産残高、対前四半期比3.07%増

 
 

【ファンド列島】 (44-45頁)

 

山梨県

 

山梨中央銀行、NISA口座開設キャンペーン
甲府信金、各店に金融商品アドバイザー

 

山梨中央銀行
ネット投信は契約者1万人を突破

甲府信金
金融商品アドバイザー全店に任命

   

都留信組

 
 
富士吉田市民会館で行われた「山梨中央銀行NISAセミナー」

富士吉田市民会館で行われた「山梨中央銀行NISAセミナー」

 
 

【証券・最前線】 (47頁)

 

いちよし証券 吉祥寺支店

 

顧客との接点強化に取り組む

「たより」で距離を縮める

 
支店をけん引する資産アドバイザー三課の課長代理

支店をけん引する資産アドバイザー三課の課長代理

 
 

【特集】 (49頁)

 

NISAファンド特集

 

第14回 「コアラにいさん14-01」
運用会社:パインブリッジ・インベストメンツ

 

「単位型」でNISAプラスαを提供

4年11カ月で償還、年2回の分配も実施

 
 

【ファンドマネジャーに聞く】 (51頁)

 

「米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型/年1回決算型)」

 

アドバイザリー・リサーチ・インベストメント・マネジメント
 マネージング・ディレクター

 シュリーカース・ヴィスワナサン氏

 

世界初のBDCファンドを設定

銀行規制強化が成長を後押し

 
 

【販売会社情報】 (53頁)

 

荘内銀行
購入手数料無料の積立投信拡充

福岡銀行
スマホ向け投信基準価額チャートなど

佐賀銀行
12月から取扱ファンド3本追加

     

十八銀行
<18>冬のためルンルンキャンペーン

親和銀行
冬のキャンペーン

北洋銀行
16ファンドをラインアップに追加

     

きらやか銀行
「円奏会」など2ファンド追加

   
 
 

【運用会社情報】 (55頁)

 

HSBC投信
日本初のフロンティア株投信設定

マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン
「アメリカンフロート」の販社拡大

   

野村アセットマネジメント
NISA向け二つのネットサービス開始

人事異動
野村アセットマネジメント

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=貯蓄から投資への意外な壁

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (57-62頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三井住友TA コモディティ・オープン 4
大和 US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 3+
大和 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 4
大和 D-I's TOPIXインデックス 4-
大和 D-I's 日経225インデックス 4-
大和 D-I's 日本債券インデックス 3-
大和 D-I's 外国株式インデックス 4
大和 D-I's 外国債券インデックス 3
大和 D-I's グローバルREITインデックス 4
大和 D-I's 新興国株式インデックス 4+
大和 D-I's 新興国債券インデックス 3+
三井住友 YOURMIRAI 欧州株マキシマム・ブル 5
三井住友 YOURMIRAI 米国株マキシマム・ブル 5
三井住友 YOURMIRAI 日本株マキシマム・ブル 5
ピクテ ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(1年決算型)
“円インカム・セレクト1年”
3
ニッセイ ニッセイ短期ブラジル債券ファンド(毎月決算型) 3+
損保J日本興亜 みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 4
DIAM DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 4
カレラ イタリア株式ファンド 4
大和 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 4+
 
 

【研修コーナー】 (64-66頁)

 

リタイアメント・プランニング教室
第42回 50代シングルズの退職準備 ~7割が準備できない~

 

外国為替のイロハ
其の147 東アジアの地政学的リスク

 
 
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