2014年2月3日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】窓販採用ファンドの3年間騰落率ランキング(2013年12月末) (1頁・関連資料=5-31頁)
 

「DIAM新興市場日本株ファンド」が1位

 2013年12月末現在、銀行・保険等で取り扱いのある窓販採用ファンド(設定以来3年以上経過し、2013年12月末純資産10億円以上、追加型)1,065本の3年間騰落率を調査した。1位はDIAMの「DIAM新興市場日本株ファンド」だった。

 

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【投信業況】 (32-35頁)

 

投信純資産残高121兆9363億円
 =2013年12月末

 

13年年間資産増減額は17兆4594億円増で過去最高

公募投信純資産は過去最高に迫る

 
 

【ファンド列島】 (37-39頁)

 

福井県

 

専担者を各店に配置
NISA口座も推進

 

福井銀行

福邦銀行

福井信金

敦賀信金

小浜信金

 

「お客さまのニーズをくみとって、また来店いただけるように心がけています」と話す福井銀行本店営業部の担当者

「お客さまのニーズをくみとって、また来店いただけるように心がけています」と話す福井銀行本店営業部の担当者

 

「お客さまのニーズに一番あった提案を心がけています」と話す、福邦銀行ゆめプラザの担当者

「お客さまのニーズに一番あった提案を心がけています」と話す、福邦銀行ゆめプラザの担当者

 

「相談時はお客さまのお話をよく聞いて、ご提案しています」と話す福井信金マネープランナー

「相談時はお客さまのお話をよく聞いて、ご提案しています」と話す福井信金マネープランナー

 
 

【インタビュー】 (41頁)

 

国際投信投資顧問
 関原 俊博 福岡支店長に聞く

 

きめ細かいニーズにタイムリーに対応

ファーストコールしてもらえる拠点に

 
 

【ファンドマネジャーに聞く】 (43頁)

 

「日米4資産スマートバランス(愛称:きんとう君)」

 

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
 債券運用部 インベストメントマネージャー

 尾山 元一氏

 

リスク・パリティに独自の仕組み追加

年間リスク/リターン4%目指す

 
 

【販売会社情報】 (52頁)

 

北海道銀行
バリュー・ボンド・ファンドなど追加

秋田銀行
マルチアセット・アロケーションなど追加

八十二銀行
資産運用セミナー開催

     

池田泉州銀行
JPX日経400ファンド追加

宮崎銀行
JPMジャパンマイスターなど追加

西京銀行
物価連動国債ファンド追加

 
 

【運用会社情報】 (54頁)

 

三井住友アセットマネジメント
第8回トヨタグループ株式ファンド運用報告会

日興アセットマネジメント
投信窓販白書2014を作成

   

マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン
機関投資家営業に参入

野村アセットマネジメント
第8回投信意識調査を発表

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=NISAの本質

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (45-50頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
アムンディ アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)
“フロントランナー”
3+
アムンディ アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)
“フロントランナー”
3+
野村 JPX日経400ファンド 4-
日興 ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
“ABコンパス”
3+
日興 ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
“ABコンパス”
3+
日興 ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
“ABコンパス”
3+
日興 ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
“ABコンパス”
3+
日興 インデックスファンドJPX日経400 4-
大和 ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 4-
三井住友TA グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) 3+
三井住友TA グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) 3+
三井住友TA グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) 3+
三井住友TA グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) 3+
三井住友TA グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) 3+
三井住友TA グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) 3+
三菱UFJ 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014 3+
国際 グローバル・ソブリン・ファンド2014 3
T&D 野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 3+
T&D 野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 3+
パインブリッジ パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド 2014-02
“グッド・セブン 14-02”
3+
日興 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
“ニュージーボンド”
3+
岡三 先進国連続増配成長株オープン 4
三井住友TA MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) 4
三井住友TA MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) 4
大和 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり) 3+
大和 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) 3+
新光 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ 4
新光 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし 4
新光 グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ 4
新光 グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし 4
国際 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12 3+
国際 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-02 3+
三菱UFJ 三菱UFJ 東京関連ファンド(米ドル投資型)2014-02
“東京Wランナー2”
4
三菱UFJ 三菱UFJ 東京関連ファンド(円投資型)2014-02
“東京Wランナー2”
4
パインブリッジ パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド 2014-02
“ハッピークォーターNEO II”
3+
岡三 イオングループ・ファンド 4
 
≪ETF≫
社名 ファンド名称
三菱UFJ MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
 
 

【研修コーナー】 (56-58頁)

 

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