2014年3月3日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】投資信託のインターネット販売実施状況 (1頁・関連資料=5-21頁)
 

3業態の実施は90機関、2013年6月末調査に比べ3機関増

 2013年12月末の「インターネット販売実施状況(販売比率も含む)とネット販売額トップファンド(2013年10~12月)」について窓販実施377機関にアンケート調査を行った。
 地銀、第二地銀、信金の3業態については、回答があった285機関のうち、実施が90機関。2013年6月末調査に比べ3機関(北洋銀、長野信金、大和信金)増加した。

 

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【調査】 (23-48頁)

 

シャープ・レシオ評価=2013年12月末

 

ハイ・イールド債などの債券投資ファンドが上位に

日興の「日本新興株オープン」が1位

 
 

【ファンド列島】 (50-51頁)

 

佐賀県

 

タブレット端末の導入相次ぐ
NISA口座獲得は好調に推移

 

佐賀銀行
好調なインターネット投信

佐賀共栄銀行
既存顧客の囲い込みで成果

   

伊万里信金、佐賀信金
自然体での販売姿勢が続く

 
 
佐賀銀行と佐賀共栄銀行は2013年10月から全店にタブレット端末を導入した(写真は佐賀銀行江北支店で)

佐賀銀行と佐賀共栄銀行は2013年10月から全店にタブレット端末を導入した(写真は佐賀銀行江北支店で)

 
 

【投信業況】 (53-56頁)

 

投信純資産残高118兆7089億円
 =2014年1月末

 

公募・私募合計で3兆2274億円の純資産減

公募株投に2007年8月以来の高水準な資金流入

 
 

【販売会社情報】 (64頁)

 

筑波銀行
ニッポン持続成長株ファンドを追加

福井銀行
世界経済と米国REITでセミナー

但馬銀行
高格付債券ファンドなど追加

     

百十四銀行
窓口やネットで新商品追加

西京銀行
山口県応援ファンドで寄付金

北伊勢上野信用金庫
投信ネットサービス開始

 
 

【運用会社情報】 (66頁)

 

日興アセットマネジメント
商品戦略アカデミーを開催

三井住友アセットマネジメント
JPX日経インデックス400オープンを設定

   

UOBアセットマネジメント
ASEAN金融事情などテーマにセミナー

人事異動
東京海上アセットマネジメント投信

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=ネット販売と対面販売

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (59-62頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
カレラ フランス株式ファンド 4
DIAM 米国割安株ファンド
“ザ・バリューハンター”
4
三井住友TA ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)
“ダブルギア”
4
新光 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 4+
新光 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 4+
日興 米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-03 3+
HSBC HSBC ユーロランド中小型株式オープン 4+
三井住友 日興・米国バンクロン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03 3+
国際 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03 3+
パインブリッジ パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド 2014-03
“グッド・セブン 14-03”
3+
アムンディ アムンディ・世界優先証券ファンド2014-03(為替ヘッジあり)
“ワールドクラス 14-03”
3+
アムンディ 世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 3+
 
 

【研修コーナー】 (68-70頁)

 

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