2014年3月10日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】NISA口座数(2013年12月末) (1頁・関連資料=5-10頁)
 

地銀1位は福岡銀行の4万2,000口座

 2014年1月のNISA開始に合わせ、2013年12月末現在の「NISA口座数(原則申請ベース、一部開設済みを含む)」と「申込ファンド(口座開設申請時の申し込みファンド)」について投信窓販金融機関377にアンケート調査を行った。地銀(窓販実施行数64のうち回答52行)のNISA口座数の1位は、福岡銀の4万2,000口座で続いて足利銀、常陽銀の順だった。

 

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【調査】 (12-36頁、38-39頁)

 

NF分類による窓販採用ファンド
 (2014年1月末)

 

年間騰落率ランキング

日本株ファンドが8カ月連続でトップ10独占

     

2014年2月新規募集設定ファンドの
 当初設定額ランキング

 

設定本数55本、総額1702億円

「グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド
  (為替ヘッジあり)2014-02」が235億円で1位

 
 

【ファンド列島】 (41-43頁)

 

岡山県

 

販売体制・商品の拡充で推進強化

NISA口座は堅調にスタート

 

中国銀行
グループあげての推進モデルに特徴

トマト銀行
ネット投信の取り組みを強化

   

おかやま信用金庫
指定販売方式で人気商品

玉島信用金庫
1月以降は8割がNISAで販売

 

中国銀行はグループ全体で投信販売に注力している(写真は中国銀行岡山駅前支店の担当者)

中国銀行はグループ全体で投信販売に注力している(写真は中国銀行岡山駅前支店の担当者)

 

iPadを使い商品説明するライフプランアドバイザー(おかやま信金内山下スクエアで)

iPadを使い商品説明するライフプランアドバイザー(おかやま信金内山下スクエアで)

 
 

【窓販最前線】 (45頁)

 

足利銀行 葉鹿支店

 

法人純預金先にアプローチ

NISA機に間口広げる

 
窓口で応対するカスタマーアドバイザー

窓口で応対するカスタマーアドバイザー

 
 

【インタビュー】 (47-49頁)

 

スパークス・アセット・マネジメント
 藤村 忠弘、守屋 秀裕 両氏に聞く

 

徹底した調査で小型株に投資

「ライジング・サン」を一貫した運用方針で

     

ウエリントン・インターナショナル・
 マネージメント・カンパニー
  雨宮 弘明氏に聞く

 

バイオ医薬の進化でヘルスケアに再注目

6人の専門家集団が約70銘柄に分散投資

 
 

【ファンドマネジャーに聞く】 (51頁)

 

「ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ハニカム)」

 

ニッセイアセットマネジメント 債券運用部
 チーフ・ポートフォリオ・マネジャー

 原口 宏之氏

 

先進国の景気回復で魅力増大

 
 

【販売会社情報】 (56頁)

 

七十七銀行
資産運用プラン発売

群馬銀行
NISA口座利用でQUOカード

千葉興業銀行
JPX日経400ファンドを追加

     

百十四銀行
7商品をラインアップに追加

沖縄銀行
欧州連続増配成長株オープンなど追加

北洋銀行
日本金融機関ハイブリッド証券ファンド販売

 
 

【運用会社情報】 (58頁)

 

日興アセットマネジメント
ETFの指定参加者が拡大

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
情報誌発刊でセミナー開催

   

JPモルガン・アセット・マネジメント
医療関連株式ファンドの運用チーム来日

人事異動
インベスコ投信投資顧問

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=がんばれ!個人投資家1年生

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (52-54頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
野村 野村インデックスファンド・JPX日経400
“Funds−i JPX日経400”
4-
日興 インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 4
日興 インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 4
岡三 中小型成長株オープン
“スモール・モンスターズ・ジャパン”
4+
大和住銀 J-REITオープン(米ドルコース) 4
大和住銀 J-REITオープン(円コース) 4
アムンディ アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型> 4
アムンディ アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型> 4
アムンディ アムンディ・欧州リート・ファンド<毎月決算型> 4
アムンディ アムンディ・欧州リート・ファンド<年2回決算型> 4
大和 ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり) 4
大和 ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) 4
DIAM DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
“大航海時代”
3+
DIAM DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)
“大航海時代”
3+
 
 

【研修コーナー】 (60-62頁)

 

リタイアメント・プランニング教室
第44回 若年層のための老後資産形成
     ~第2回:年金、「標準世帯」ではみえない時代~

 

外国為替のイロハ
其の153 中国人民元相場の2014年

 
 
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