2014年3月31日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】窓販ファンド別の年間設定・解約状況(2013年1~12月) (1頁・関連資料=6-47頁)
 

「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」が1位

 2013年1~12月の銀行・保険等で取り扱いのある窓販ファンド(2,652本)の設定・解約状況を調査した(アンケート回答ベース、日々決算型ファンドはランキングから除く)。年間資金純増額トップは「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」だった。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

HSBC投信
 松田 宇充 社長に聞く

 

伝家の宝刀抜き欧州中小型オープン設定

割安な銀行セクターにも注目

 
 

【投信業況】 (49-52頁)

 

投信純資産残高119兆9474億円
 =2014年2月末

 

私募純資産は4598億円増で40兆円台回復

2月の公募投信は設定・解約ともに低水準

 
 

【ファンド列島】 (54-58頁)

 

東京都

 

NISA開始で投信初心者に照準

口座開設者深耕へ販売体制強化

 

東京都民銀行
NISA口座開設キャンペーン

東日本銀行
各店の預かり資産担当者を指名

   

東京スター銀行
運社から講師を毎週招き、販売員を指導

八千代銀行
販売は昨年の3倍増

   

朝日信金、多摩信金、城北信金、亀有信金
第一勧業信組
NISAで一部信金等が販売強化

 
 
東日本銀行は窓口担当者の投信販売に力を入れる

東日本銀行は窓口担当者の投信販売に力を入れる

 
 

【窓販最前線】 (60頁)

 

碧海信用金庫 サルビア支店

 

女性職員の販売比率向上へ

外回り、店頭の両面を強化

 
頻繁に情報共有するライフ・アドバイザー(左)と資産運用推進リーダー(3月10日)

頻繁に情報共有するライフ・アドバイザー(左)と資産運用推進リーダー(3月10日)

 
 

【話題のファンド】 (66頁)

 

ピクテ投信投資顧問

 

「ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3カ月決算型)」

世界的なブランド企業に投資
分かりやすさと成長性を享受

 
 

【販売会社情報】 (68頁)

 

新生銀行
取り扱いファンドを充実

北海道銀行
運用マネープラン取り扱い

東京都民銀行
日経225インデックス・オープンなど追加

   

大垣共立銀行
ストラテジック・インカム・ファンドなど開始

三重銀行
休日相談会開催

大阪信金
投資信託セミナー開催

 
 

【運用会社情報】 (70頁)

 

大和住銀投信投資顧問
動画通じてファンドをコミカルに解説

人事異動
野村アセットマネジメント、T&Dアセットマネジメント
東京海上アセットマネジメント投信

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=真の正念場は、今でしょ!

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (62-65頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
日興 インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 4
三菱UFJ eMAXIS JPX日経400インデックス 4-
東京海上 東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
“プレミアムリート”
4
東京海上 東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)
“プレミアムリート”
4
日本アジア 日本株ハーモニー・オープン 4
大和住銀 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 4+
大和住銀 短期NZドル債オープン(毎月分配型) 3+
大和住銀 短期NZドル債オープン(資産成長型) 3+
三井住友TA 日本厳選割安株ファンド2014-04(120%到達時繰上償還条件付) 4
大和 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5−ライジング・ジャパン− 4
T&D T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
“JPX日経ダブルウィン”
4
楽天 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)
“楽天ボルティ”
4+
楽天 楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)
“楽天ボルティ”
4+
岡三 JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
“匠の逸品”
4
三井住友 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04 3+
 
 

【研修コーナー】 (72-74頁)

 

金融商品販売基礎講座
第32回 NISA口座の説明

 

白熱!積立投資ゼミナール
第64回 積立投資の提案書(12)

 
 
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