2014年4月14日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】2013年度の窓販ファンド純資産残高増減 (1頁・関連資料=7-39頁)
 

「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」が1位

2013年度(2013年4月~2014年3月)の銀行・保険等で取り扱いのある窓販ファンド1,893本の純資産残高増減をランキングした。増加額1位はフィデリティの「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」だった。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

インベスコ・アセット・マネジメント
佐藤 秀樹 社長兼CEOに聞く

 

お客さま視点で社名変更

マーケティングの主眼は「見える化」

 
 

【ファンド列島】 (41-44頁)

 

北海道

 

販売体制強化や機能拡充

2014年度も人材育成を最優先

 

北海道銀行
NISA口座で計画上回る

北洋銀行
12月末で3月末比42億円純増

   

北海道労働金庫
定時定額を柱に小口多数で推進

 
 
2013年8月からEBM(イベント・ベースド・マーケティング)を全店稼働した北海道銀行(北海道銀行本店営業部の地下にあるパーソナルラウンジで)

2013年8月からEBM(イベント・ベースド・マーケティング)を全店稼働した北海道銀行(北海道銀行本店営業部の地下にあるパーソナルラウンジで)

 
 

【窓販最前線】 (47頁)

 

トマト銀行

 

上期の販売目標は150億円強

インターネット投信にも注力

 
iPadを使いセールスするトマト銀行本店営業部のファイナンシャルアドバイザー

iPadを使いセールスするトマト銀行本店営業部のファイナンシャルアドバイザー

 
 

【販売会社情報】 (49頁)

 

青森銀行
各種投信キャンペーン開始

秋田銀行
確定拠出年金の運用商品追加

北都銀行
ネット投信手数料割引実施

   

常陽銀行
NISAでキャンペーン

八十二銀行
G-SIFIs対象のファンド取り扱い

大分銀行
積立投信でキャッシュバック

 
 

【運用会社情報】 (51頁)

 

フィデリティ投信
USハイ・イールド・ファンドが国内トップに
資産成長型コースの販売会社拡大中

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
スイス株式ファンドの純資産総額430億円に

   

カレラアセットマネジメント
海外REITファンドでスポーツ振興

人事異動
日興アセットマネジメント、東京海上アセットマネジメント

 
 

【調査】 (53-54頁)

 

2014年3月新規募集設定ファンドの
当初設定額ランキング

 

設定本数72本、総額3071億円

「新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド
(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース」が347億円で1位

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=雷鳴とどろく春

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (56-58頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
みずほ ジャパン・ニュー・ホライズン 4
DIAM JPX日経400インデックスファンド 4-
フィデリティ フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型) 3+
国際 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-04 3+
国際 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-04 3+
野村 グローバルREITオープン(資産成長型) 4
大和 ジャパン・エクセレント2014-04(早期償還条項付/限定追加型) 4
損保J日本興亜 グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
“ヘンリー”
3
損保J日本興亜 グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
“ヘンリー”
3
大和住銀 北欧ダブルインカム・ファンド−予想分配金提示型− 4
 
 

【研修コーナー】 (60-62頁)

 

金融商品販売基礎講座
第33回 自己責任原則の徹底

 

白熱!積立投資ゼミナール
第65回 積立投資の提案書 まとめ

 
 
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