2014年5月26日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】第8回投信会社ブランド力調査 (1頁・関連資料=6-8頁)
 

大和が銀行総合ランキング3年連続トップに

 2014年3月末で窓販金融機関が各投信会社に対して、(1)運用力(2)フォローアップ(3)信頼度——についてどう評価しているかを調査するため「第8回投信会社ブランド力調査」を実施。総合ランキングでは、大和が3年連続トップとなった。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

いちご不動産投資顧問 織井 渉 社長に聞く

 

中小型物件中心に投資、資産価値向上

REITと私募ファンドを使い分け

 
 

【調査】 (10-14頁、16-17頁、35頁)

 

2014年3月末の
 年間騰落率ランキング

 

トップ3は欧州リート主力

岡三の「ワールド・リート・セレクション(欧州)」が1位

     
     

証券会社決算 (2014年3月期)

 

主要証券22社の預かり資産残高

投信預かり資産残高、前四半期末比4.13%減

     
     

2014年4月の
 資金増加額ランキング上位30

 

上位10は株式ファンドのほか高分配型のファンド

米国リートファンドが2本入る

 
 

【ファンド列島】 (19-23頁)

 

福岡県

 

10機関で販売実績が増加

NISA前の利益確定で8機関が残高減

 

福岡銀行
お客さま起点に徹した提案活動

西日本シティ銀行
タイムリーな商品提供を重視

   

北九州銀行
預かり資産全員営業体制を構築

筑邦銀行
業績表彰に新規口座数を追加

   

福岡中央銀行
全員営業体制で推進

福岡ひびき信用金庫
NISA口座きっかけに販売強化

   

大川信用金庫

飯塚信用金庫

   

遠賀信用金庫

福岡県内農協

 
新しい相談サービスを提供するコンセプト店として、3月24日に新設した福岡銀行の土井支店

新しい相談サービスを提供するコンセプト店として、3月24日に新設した福岡銀行の土井支店

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (25頁)

 

埼玉県信用金庫
 西村 芳夫 執行役員 営業推進部長

 

3年で投信残高1000億円達成へ

情報トスアップと国債償還がカギ

 
 

【販売会社情報】 (27頁)

 

エース証券と国際投信投資顧問
タニタ食堂でファンドセミナー開催

みちのく銀行
物価連動国債ファンドなど追加

福井銀行
インフレ対策セミナー開催

     

大川信用金庫
ネット投信、手数料50%引きで開始

ゆうちょ銀行
2013年度販売実績は3396億円

 
 
 

【運用会社情報】 (28頁)

 

あおぞら投信
資産運用会社として業務開始

三井住友トラスト・アセットマネジメント
コアラップが合計で1000億円突破

ステート・ストリート
ボストン交響楽団東京公演に協賛

     

三井住友アセットマネジメント
「なでしこ」ファンド投入

シュローダー・インベストメント・マネジメント
アジアの10都市から100人集めセミナー

三菱UFJ投信
6月に社長交代、金上氏が就任

 
 

【インタビュー】 (30頁)

 

インベスコ・アセット・マネジメント
 得能 修 氏に聞く

 

“業績相場”到来を予想

中小型株に多い「成長株」有利な展開に

 
 

【ファンドマネジャーに聞く】 (36頁)

 

「ニッセイ日本勝ち組ファンド」

 

ニッセイアセットマネジメント 運用ソリューション部兼株式運用部
チーフ・ポートフォリオ・マネジャー

 西崎 純 氏

 

NISAの基本ファンドに

10年ではTOPIXを大幅に上回る

 
 

【話題のファンド】 (38頁)

 

三菱UFJ投信

 

「優良日本株ファンド(愛称:ちから株)」

3月末年間騰落率で高位
今後、地域銀行の販売チャネル拡大へ

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=テクノロジーと投資商品販売

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (31-34頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
BRJ みずほインデックス投資戦略ファンド
“iパズル”
4
岡三 225ブル型オープン3 5
岡三 225ベア型オープン3 5
大和 ダイワ英国高配当株ファンド 4
大和 ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 2-
T&D T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405 3+
明治安田 明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
“スリーピース”
4+
大和住銀 世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)
“ゆうせん君201405”
3+
三井住友 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型) 3+
三井住友 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型) 3+
三井住友 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 3+
三井住友 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) 3+
BNYメロン 女性活力日本株ファンド 4
 
≪DC≫
社名 ファンド名称 NR
ピクテ ピクテ・グローバルインカム株式ファンドDC
“グロインDC”
4
 
≪ETF≫
社名 ファンド名称
シンプレクス TOPIXベア2倍上場投信
 
 

【研修コーナー】 (40-46頁)

 

REIT市場
第2回 Jリートの基礎・概要

 

暮らしの中のマネー情報
第92回 データで見る自動車保険

     

株式市場の動向とワンポイントレッスン
第89回 “超”異次元の金融緩和が日本株を救う

 

外国為替のイロハ
其の158 年後半の為替相場見通し

 
 
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