2014年6月9日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】NISA売れ筋ファンド(2014年1~3月)と口座数(2014年3月末) (1頁・関連資料=7-20 頁)
 

「ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)」が第1位

 全国の投信窓販金融機関376機関対象に「NISA売れ筋ファンド上位3本(2014年1~3月)」のアンケート調査を実施。地銀各行が選んだ採用機関数1位は「ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)」だった。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

東京リアルティ・インベストメント・マネジメント
 大久保 聡 社長に聞く

 

成長力高い東京圏のオフィス中心に投資

ポートフォリオ・クオリティの高さが強み

 
 

【調査】 (21-31頁、40-41頁)

 

NISA口座の属性

 

開設者の3人のうち2人が60歳以上

信金で投信初心者の割合40%以上が36金庫

     
     

J-REITの業況(2014年4月末)

 

時価総額は前月比2417億円増

日本リートが上場し、個別銘柄は45銘柄に

 
 

【ファンド列島】 (33-37頁)

 

群馬県

 

群馬銀行、本部・営業店の販売体制強化

東和銀行、残高純増で手数料収入を拡充

 

群馬銀行
本部担当者が支店に2カ月駐在

東和銀行
2014年度上期、投信150億円販売目指す

しののめ信金
NISAを契機に裾野拡大

 

桐生信金

高崎信金

アイオー信金

利根郡信金

北群馬信金

館林信金

群馬県信組

 

パソコン画面を見せながら商品説明する群馬銀行本店営業部の担当者

パソコン画面を見せながら商品説明する群馬銀行本店営業部の担当者

 

店頭とネットの両面で窓販に臨む東和銀行本店営業部の資産運用アドバイザー

店頭とネットの両面で窓販に臨む東和銀行本店営業部の資産運用アドバイザー

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (38頁)

 

清水銀行
 杉山 公規 支店営業部長

 

マネーアドバイザー中心に営業店との連携を強化

定期とのセットプランにも注力

 
 

【ファンドマネジャーに聞く】 (43頁、45頁)

 

「インカムアセット・アロケーション(愛称:グランツール)」

 

シュローダー・グループ
 マルチアセット運用欧州統括ヘッド

 エイメリック・フォレスト氏

 

年利回り5%の安定的インカム確保

アクティブなリスク管理でアクティブに運用

 

 

「LM・ニュージーランド債券ファンド」

 

ウエスタン・アセットマネジメント
 運用責任者 ポートフォリオ・マネジャー

 アンソニー・カーカム氏

 

5月に初の分配金30円

 
 

【販売会社情報】 (53頁)

 

新生銀行
手数料無料の「NISAプラス」開始

東邦銀行
女性のための資産形成セミナー

第四銀行
ネット専用で7ファンド追加

     

但馬銀行
バンクローンファンドなど追加

佐賀銀行
サマーキャンペーンを実施

長野銀行
NISA対応で資産運用セミナー開催

 
 

【運用会社情報】 (56頁)

 

日興アセットマネジメント
女性限定NISAセミナーで講演

JPモルガン・アセット・マネジメント
Insightsアプリ開発

投資信託協会
ヘルスケアリートで規則改正とガイドライン

 
 

【市況概況】 (55頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

アク抜けにより日本株は反転上昇。
成長戦略でアベノミクスは信任を取り戻せるか。

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=現実を直視せよ

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (47-51頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
大和住銀 短期米ドル社債オープン(毎月分配型) 3
日興 世界標準債券ファンド(1年決算型)
“ニューサミット(1年決算型)”
3
三井住友 日本国債トレンド戦略ファンド
“Jトレンド”
2+
みずほ 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
“OH!シャンゼリゼ”
4
みずほ 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
“OH!シャンゼリゼ”
4
しんきん しんきんJPX日経400オープン 4-
野村 野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型 4
野村 野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型 4
野村 野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型 4
野村 野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型 4
新光 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-06 3+
レッグ・メイソン LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
“キウイ”
3+
三井住友TA 欧州成長株式ファンド
“Eグロース”
4
ファイブスター ファイブスター・バリコレ・ファンド 4+
大和 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) 3+
パインブリッジ パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06
“グッド・セブン・プラス14-06”
3+
パインブリッジ パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06
“ハッピークォーターNEO III”
3+
三井住友 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06 3+
 
 

【研修コーナー】 (58-62頁)

 

リタイアメント・プランニング教室
第46回 若年層のための老後資産形成
     ~第4回:逆算の資産準備~

 

REIT市場
第4回 不動産私募ファンドと上場Jリート

     

外国為替のイロハ
其の159 ドル円相場の材料点検

   
 
 
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