2014年6月16日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】窓販ファンド別の設定・解約状況(2014年1~3月)<上> (1頁・関連資料=9-49頁)
 

「新光 US-REITオープン」が第1位

 2014年1~3月の銀行・信金等で取り扱いのある窓販ファンド別の設定・解約状況を投信会社別に調査(対象57機関、回答48機関)した。販売額1位(回答ベース)は「新光 US-REITオープン」だった。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

あおぞら投信 柳谷 俊郎社長に聞く

 

個人投資家と地域銀行にフォーカス

新分散投資で運用資産1000億円目指す

 
 

【金融庁インタビュー】 (6-7頁)

 

金融庁監督局
 三村 淳 証券課長に聞く

 

ヘルスケアリート上場へ環境整備

「投資家保護」と「利用者保護」を

 
 

【調査】 (50-51頁)

 

2014年5月新規募集設定ファンドの
 当初設定額ランキング

 

設定本数51本、総額2056億円

「ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドII」が
 421億円で1位

 
 

【ファンド列島】 (52-54頁)

 

三重県

 

専担者の配置で販売実績を拡大

 

三重銀行
女性行員の育成に力

百五銀行

第三銀行

     

北伊勢上野信金
毎月分配型が人気集める

桑名信金

 
 
渉外・融資担当らと連携し、高い成約率や短期間でのクロージングで活躍する第三銀行名古屋支店の担当者

渉外・融資担当らと連携し、高い成約率や短期間でのクロージングで活躍する第三銀行名古屋支店の担当者

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (56頁)

 

岩手銀行
 坂本 修 常務取締役

 

中計を上回る目標を設定し推進

今年度、預かり資産残高を積み上げへ

 
 

【インタビュー】 (58頁)

 

三井住友アセットマネジメント
 中嶋 修 氏・葛原 健吾 氏に聞く

 

日本再興戦略株式オープン設定

「成長戦略」の恩恵を受ける企業に投資

 
 

【ファンドマネジャーに聞く】 (60頁)

 

「スイス・グローバル・リーダーファンド」

 

ユニオン・バンケール・プリヴェ
エグゼクティブ・ディレクター

 エレノア・テイラー・ジョリドン氏

 

スイス株に投資家の熱い視線

中小型株の組入比率を拡大

 
 

【販売会社情報】 (65頁)

 

滋賀銀行
森永卓郎氏招き、資産運用セミナー

武蔵野銀行
JPX日経400など追加

八十二銀行
NISAで投信キャンペーン

     

鳥取銀行
ヘルスケア&バイオファンドなど追加

沖縄銀行
資産運用応援プランを実施

 
 
 

【運用会社情報】 (68頁)

 

日興アセットマネジメント
人民元適格外国機関投資家に認定

大和証券投資信託委託
スチュアードシップ・コード受け入れ

三井住友アセットマネジメント
第9回「中京セミナー」を開催

     

アライアンス・バーンスタイン
株式市場の見通しを説明

大和総研
「スチュワードシップ・コード」勉強会

 
 
 

【話題のファンド】 (66頁)

 

岡三アセットマネジメント

 

「ワールド・リート・セレクション(欧州)」

3月末リート年間騰落率で第1位
今後、スペインなどに投資拡大

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=独自性を求めて

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (61-63頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
野村 野村3.5ブル・ベア(日本株3.5倍ブル) 5
野村 野村3.5ブル・ベア(日本株3.5倍ベア) 5
野村 野村3.5ブル・ベア(マネー ポートフォリオ) 2-
国際 人民元債券オープン(3ヵ月決算型) 3+
新光 グローバル・フォーカス(毎月決算型) 4
三菱UFJ PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 3+
三菱UFJ PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) 3+
パインブリッジ パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド 2014-06
“グッド・セブン 14-06”
3+
三菱UFJ 三菱UFJ 米国ハイイールド債券ファンド2014-06(為替ヘッジあり)(限定追加型) 3+
パインブリッジ ダブルエンジン 14-06 4-
 
≪DC≫
社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 4-
 
 

【研修コーナー】 (64頁、70-74頁)

 

NISAマーケティング戦略のツボ
第4回 男性は「余裕資金」、女性は「老後資金」
     ~20代は「資産運用の練習」が目的~

 

金融商品販売基礎講座
第37回 虚偽・誤解を生む表示

     

REIT市場
第5回 最近のJリート市況

 

白熱!積立投資ゼミナール
第69回 積立投資を発信するメリット

 
 
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