2014年6月30日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】窓販ファンドの年間騰落率(2014年5月末) (1頁・関連資料=10-31頁)
 

「アムンディ・アラブ株式ファンド」が第1位

 2014年5月末現在、銀行・信金などで取り扱いのある窓販ファンド(5月末純資産額10億円以上、追加型)1221本の年間騰落率を調査した。1位はアムンディの「アムンディ・アラブ株式ファンド」だった。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

双日リートアドバイザーズ
 石川 久夫社長に聞く

 

3~5年で資産規模2000億円超へ

グループ力発揮し外部調達比率が50%超

 
 

【金融庁インタビュー】 (6-8頁)

 

金融庁総務企画局
 油布 志行 企業開示課長に聞く

 

「日本版スチュワードシップ・コード」のリスト公表

独自の指針を“マーケティングツール”に

 
 

【投信業況】 (32-35頁)

 

投信純資産残高123兆5449億円
 =2014年5月末

 

公募・私募合計の純資産残高は過去最高を更新

私募の株式投信残高は初の40兆円超え

 
 

【ファンド列島】 (36-38頁)

 

香川県

 

販売額、軒並み前年度上回る

NISA機にアプローチ加速

 

百十四銀行
NISA口座稼働率アップへ

香川銀行
資産形成層へ提案強化

高松信金
販売実績が3倍に

     

観音寺信金
開設予約受け付けが奏功

四国労働金庫

 
 

百十四銀行は6月11日、「インフレに負けない資産運用」がテーマのセミナーを高松市で開催。385人が来場(JRホテルクレメント高松)

百十四銀行は6月11日、「インフレに負けない資産運用」がテーマのセミナーを高松市で開催。385人が来場(JRホテルクレメント高松)

 

香川銀行では、NISA口座の活用や単位型投信の提案に注力(6月19日、香川銀行本店営業部)

香川銀行では、NISA口座の活用や単位型投信の提案に注力(6月19日、香川銀行本店営業部)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (40頁)

 

紀陽銀行
 宮本 佳知 営業企画部長

 

NISA獲得上期4000件目指す

エリア総合職51人を早期戦力化

 
 

【インタビュー】 (42頁)

 

パイオニア・インベストメンツ
 ケン・トーバス氏に聞く

 

特徴は幅広い分散投資と資産配分変更

運用実績15年、長期投資に最適

 
 

【ファンドマネジャーに聞く】 (44頁)

 

「アジア好利回りリート・ファンド」

 

三井住友アセットマネジメント
 株式運用グループ シニアファンドマネージャー

 秋山 悦朗氏

 

アジア不動産市場の成長性を享受

中間所得層は、2030年に約6倍に

 
 

【話題のファンド】 (46頁)

 

三菱UFJ投信

 

「三菱UFJ Jリートオープン(3カ月決算型)」

グループの不動産情報フル活用
リート投資にはスプレッドも参考に

 
 

【販売会社情報】 (48頁)

 

群馬銀行
「群馬の絹遺産」キャンペーン

八十二銀行
高格付ニュージーランド債ファンド取り扱い

   

北国銀行
投信ラインアップを入れ換え

福井銀行
新たに投信3商品を開始

 
 

【運用会社情報】 (50頁)

 

東京海上不動産投資顧問
私募リートに参入へ

東京海上アセットマネジメント
「円奏会」をゆうちょ銀行で販売

   

ニューバーガー・バーマン
リキッド・オルタナティブの提案強化

日興アセットマネジメント
販社向け研修会を実施

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=間違った敵と戦う

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (52-54頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三井住友 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし) 4
三井住友 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ) 4
三菱UFJ 米国社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06
“アメリカン・コレクション”
3+
三菱UFJ 米国社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-06
“アメリカン・コレクション”
3+
JPモルガン JPMグローバルマイスター 4+
大和住銀 世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり
“ゆうせん君(限定追加型)201406”
3+
ING ING欧州リート・ファンド(毎月決算コース)
“アビーロード”
4
ING ING欧州リート・ファンド(資産形成コース)
“アビーロード”
4
マニュライフ マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06
“アメリカン・フロート単位型14-06”
3+
三菱UFJ 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)
“コアラ・プレミアム”
3+
三井住友 トヨタグループ・バランスファンド 4
 
 

【研修コーナー】 (51頁、55-58頁)

 

金融商品販売基礎講座
第38回 顧客の判断事項

 

NISAマーケティング戦略のツボ
第5回 夫婦・家族での口座開設は4割強
      ~60歳以上の男性がターゲット~

     

Jリートの魅力と市場動向 NEW!!
第1回 Jリートはどのような金融商品か

 

白熱!積立投資ゼミナール
第70回 積立投資を広めるポイント(1)
      ~職域開拓~

 
 
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