2014年7月7日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】窓販ファンドの回転状況調査(2014年5月末) (1頁・関連資料=6-32頁)
 

「楽天日本株トリプル・ブル」が第1位

 2014年5月末現在、銀行・信金などで取り扱いのある窓販ファンド1483本の年間回転率を調査した。平均純資産100億円超の1位は楽天の「楽天日本株トリプル・ブル」で回転率は3.92だった。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

福岡リアルティ
 松雪 恵津男 社長に聞く

 

地域特化型リートが強み

福岡・九州の活性化への貢献が使命

 
 

【調査】 (34-35頁、36-38頁)

 

J-REITの業況 (2014年5月末)

 

時価総額が初めて8兆円を突破

星野リゾート・リートの時価総額増加率は105.11%に

     
     

窓販の資金増加継続ファンド
 (2013年6月~2014年5月)

 

分配金利回りが高いリート、ハイイールドファンドに人気

「新光 US-REITオープン」が第1位

 
 

【ファンド列島】 (40-42頁)

 

広島県

 

NISAを軸に販売増強

顧客ニーズに応じファンド拡充

 

広島銀行
「新規口座のNISA」が増加傾向

もみじ銀行
証券会社が5カ月で232億円販売

   

広島信金
NISA口座の稼働率は45%

呉信金
2014年度は積立型に注力

 
広島銀行は店頭で投信購入顧客の新規開拓に注力(広島銀行本店営業部マネーコンサルティングデスクの担当者)

広島銀行は店頭で投信購入顧客の新規開拓に注力(広島銀行本店営業部マネーコンサルティングデスクの担当者)<

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (44頁)

 

東邦銀行
 千葉 純久 金融商品営業部 部長

 

預かり資産販売を収益の柱に

「コア&サテライト運用」で推進

 
 

【販売会社情報】 (50頁)

 

常陽銀行
最低積立金額引下げ

筑波銀行
グローバル・アロケーション追加

紀陽銀行
サマーキャンペーン実施

     

鹿児島銀行
NISAでキャンペーン

京葉銀行
資産運用・形成応援への取り組み実施

 
 
 

【運用会社情報】 (54頁)

 

ドイチェ・アセット・マネジメント
盲導犬協会などに信託報酬から寄付

日興アセットマネジメント
「上場TOPIX(除く金融)」が10倍に

   

大和証券投資信託委託
単位型バンクローン・ファンドを設定

JPモルガン・アセット・マネジメント
グローバル医療関連株式ファンドの販社拡大

   

資産形成支援のあり方を考える勉強会
個人資産形成の拡大で提言

 
 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=梅雨明け間近

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (46-47頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
カレラ トリプルインカム 欧州リートファンド
“全日本スポーツ応援ファンド”
4+
日興 ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 4
日興 ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 4
国際 国際 Jリート・オープン(毎月決算型) 4
三井住友 トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型) 4
BRJ ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり) 4+
BRJ ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし) 4+
 
 

【研修コーナー】 (49頁、52頁、56-58頁)

 

Jリートの魅力と市場動向
第2回 Jリートの特徴

 

知ってトクする!欧州再発見
第4回 ユーロ圏の信用力改善/財政状況

     

株式市場の動向とワンポイントレッスン
第90回 偶発転換証券
      (CoCos=Contingent Convertible Securities)

 

外国為替のイロハ
其の161 どうみる地政学リスクと世界経済

 
 
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