2014年7月28日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】窓販ファンドの5年間騰落率ランキング(2014年5月末) (1頁・関連資料=7-30頁)
 

「DIAM新興市場日本株ファンド」が第1位

 2014年5月末現在、銀行・信金等で取り扱いのある窓販ファンド(5月末純資産額10億円以上、追加型)885本の5年間(2009年5月末比)騰落率を調査。1位はDIAMの「DIAM新興市場日本株ファンド」だった。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

ベイビュー・アセット・マネジメント
 八木 健 代表取締役兼CEOに聞く

 

成長ステージで“攻めの経営”

運用力強化に注力

 
 

【投信業況】 (32-35頁)

 

投信純資産残高125兆5145億円
 =2014年6月末

 

公募投信残高が6年8カ月ぶりに過去最高更新

ETF残高は初の9兆円台に

 
 

【ファンド列島】 (36-37頁)

 

徳島県

 

NISA追い風に販売額増加

提案迅速化、営業力も底上げ

 

阿波銀行
積立投信伸びる、タブレット活用も

徳島銀行
販売額アップ、指名・応募型で研修

徳島県信連、徳島市農協
顧客ニーズ受け営業

 

タブレットなどシステム面でも提案体制充実の阿波銀行(阿波銀行本店営業部で)

タブレットなどシステム面でも提案体制充実の阿波銀行(阿波銀行本店営業部で)

 

北米・高利回りが売れ筋トレンドの徳島銀行(徳島銀行本店営業部で)

北米・高利回りが売れ筋トレンドの徳島銀行(徳島銀行本店営業部で)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (39頁)

 

北国銀行
 浜崎 英明 常務取締役兼執行役員営業統括部長

 

来店誘致型営業を展開

タブレット端末が効果発揮

 
 

【販売会社情報】 (44頁)

 

但馬銀行
申込手数料30%OFFキャンペーン

金融庁
銀行の投信乗り換え営業を是正へ

東京証券取引所と岡三証券
「ETFセミナー」を共催

 
 

【運用会社情報】 (48頁)

 

あおぞら投信
新グローバル分散ファンド設定

DIAMアセットマネジメント
米国株式の新ファンド3本設定

   

ピクテ投信投資顧問
7月からウェブサイトを刷新

フィデリティ投信
販売会社支援で小冊子を作成

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=日本の投資信託の革新性

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (41-43頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
東京海上 東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 4
東京海上 東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 4
東京海上 東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) 4
東京海上 東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型) 4
アムンディ アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型 4+
アムンディ アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 4+
アムンディ アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) 3
アムンディ アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型) 3
ピクテ ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
“グロイン・フレックス”
4
ピクテ ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース
“グロイン・フレックス”
4
東京海上 東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり)(限定追加型) 3+
大和住銀 世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)
“ゆうせん君201407”
3+
三井住友 アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) 3+
三井住友 アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月決算型(為替ヘッジなし) 3+
三井住友 アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり) 3+
三井住友 アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジなし) 3+
マニュライフ マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07
“アメリカン・フロート14-07”
3+
 
≪DC≫
社名 ファンド名称 NR
DIAM DIAM DC バランス・F(成長型) 4
 
 

【研修コーナー】 (46頁、50-54頁)

 

暮らしの中のマネー情報
第94回 老後の備えに関する意識調査

 

Jリートの魅力と市場動向
第5回 用途の多様化とヘルスケアリート

     

金融商品販売基礎講座
第40回 分配金の説明

 

白熱!積立投資ゼミナール
第72回 積立投資を広めるポイント(3)
     ~経営者開拓 その2~

 
 
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