2014年9月8日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】NISA売れ筋ファンド(2014年4~6月)と口座数(2014年6月末) (1頁・関連資料=6-20頁)
 

「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」が地銀第1位

 全国の投信窓販金融機関374機関対象に「NISA売れ筋ファンド上位3本(2014年4~6月)」のアンケート調査を実施。地銀各行が選んだ採用機関数1位は「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」だった。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

野村アセットマネジメント
 渡邊 国夫 CEO兼執行役社長に聞く

 

営業体制変更で充実サポート

トータル・リターンで差別化

 
 

【調査】 (22-47頁、49-50頁)

 

NF分類による窓販採用ファンド
 (2014年7月末)

 

年間騰落率ランキング

インド株ファンドがトップ10中8本

     

J-REITの業況(2014年7月末)

 

時価総額は前月末比1435億円増加

インヴィンシブル投資法人がホテル18物件を399億円で取得

 
 

【ファンド列島】 (52-54頁)

 

富山県

 

投信専担者が率先推進

NISA対応も積極化

 

北陸銀行
預かり資産販売の専担者を集中育成

富山銀行
投資信託純増目標を設定

富山第一銀行
創立70周年で本支店一体の推進

 
投信は顧客ニーズを確認しながら推進する(北陸銀行金沢支店で)

投信は顧客ニーズを確認しながら推進する(北陸銀行金沢支店で)

 
富山銀行では、iPadを活用した分かりやすい説明で、顧客のニーズにあったファンドを提案する(富山銀行本店営業部で)

富山銀行では、iPadを活用した分かりやすい説明で、顧客のニーズにあったファンドを提案する(富山銀行本店営業部で)

 
富山第一銀行では、投信の初心者には投信への姿勢を把握しながら推進し、顧客基盤を広げる(富山第一銀行資産運用プラザで)

富山第一銀行では、投信の初心者には投信への姿勢を把握しながら推進し、顧客基盤を広げる(富山第一銀行資産運用プラザで)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (56頁)

 

山梨中央銀行
 加藤 正 常務・営業統括部長

 

2013年度販売額は17%強の伸び

資産形成層など新たな顧客層開拓へ

 
 

【話題】 (58頁)

 

資産運用関連レポート発信
プリンシパル・グローバル・インベスターズ

 

投信アラカルト
急拡大するヘルスケア事業

 
 

【販売会社情報】 (66頁)

 

山形銀行
オータムフェスタ開催

千葉興業銀行
J-REITオープンを追加

福井銀行
バランスパックの取り扱いを開始

   

沖縄銀行
投資信託Wキャンペーン実施

香川銀行
NISAで資産づくりキャンペーン

中南信金
7ファンドをラインアップに追加

 
 

【運用会社情報】 (68頁)

 

三菱UFJ投信
女性顧客向け資料を横浜銀行と共同制作

日興アセットマネジメント
マルチアセット運用体制を構築

   

ベアリング投信投資顧問
復活する欧州株テーマにセミナー開催

イーストスプリング・インベストメンツ
新社長に関崎前ドイチェ・アセット・マネジメント社長就任

 
 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=いま経験する、前例のない変化

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (60-64頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三井住友TA SMTAM NYダウインデックスオープン 4
三井住友TA SMTAM JPX日経インデックス400オープン 4-
アライアンス アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 4
アライアンス アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 4
JPモルガン JPMベスト・インカム(年1回決算型) 4
JPモルガン JPMベスト・インカム(毎月決算型) 4
大和 りそな 米国優先リート証券ファンド2014-09
“イールド・スター”
4
ゴールドマン GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース
“ザ・シェール”
4
ゴールドマン GS MLPインフラ関連証券ファンド 年2回決算コース
“ザ・シェール”
4
パインブリッジ パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド 2014-09
“グッド・セブン 14-09”
3+
パインブリッジ ダブルエンジン 14-09 4-
パインブリッジ パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド 2014-09
“グッド・セブン・プラス 14-09”
3+
パインブリッジ グローバル銀行・保険ハイブリッド証券ファンド 2014-09 3+
三井住友 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09 3+
大和 成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09 4
国際 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 3+
日興 高格付ニュージーランドドル債ファンド 2014-09(早期償還条項付)
“ニュージー・トライ 2014-09”
3+
 
 

【研修コーナー】 (70-74頁)

 

Jリート市場展望
第5回 Jリートの内部成長戦略

 

金融商品販売基礎講座
第43回 勧誘方法の適正

     

白熱!積立投資ゼミナール
第75回 職域の開拓はマーケットに依存しない開拓術(2)

   
 
 
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