2014年9月15日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】NISAの問題点と改善点、2014年度の目標口座数と販売額 (1頁・関連資料=6-11頁)
 

制度恒久化と非課税期間延長を

 全国の投信窓販金融機関374機関対象に「NISAの問題点と改善点」をアンケート調査(2014年6月末現在)した。回答は175機関。口座開設まで時間を要すこと、制度の恒久化を望む声が多かった。併せて、2014年度の目標口座数と販売額を聞いた。

 

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【トップインタビュー】 (5、18頁)

 

三菱UFJ投信
 金上 孝 社長に聞く

 

身近で唯一無二の存在に

預かり資産重視と裾野拡大へ

     
     

セゾン投信
 中野 晴啓 社長に聞く

 

国際分散投資の重要性説き続ける

「長期投資の理想」を徹底的に追求

 
 

【調査】 (13-17頁、20-21頁、23-26頁)

 

今後取り扱いたい投資信託

 

NISA適合や物価連動国債

 

     

2014年8月新規募集設定ファンドの
 当初設定額ランキング

 

設定本数55本、総額1393億円

DIAMの「メディカル・サイエンス・ファンド」が330億円で1位

     

窓販の資金増加継続ファンド
 (2013年8月~2014年7月)

 

欧州ハイイールド債を他通貨で運用するファンドが人気

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラ)」が1位

 
 

【ファンド列島】 (28-29頁)

 

青森県

 

NISA提案で新規取引拡大へ

「窓口での声かけ」でトスアップ

 

青森銀行

 

みちのく銀行

 
顧客の運用ニーズを聞きながら、商品を提案する担当者(青森銀行本店営業部で)

顧客の運用ニーズを聞きながら、商品を提案する担当者(青森銀行本店営業部で)

 
市場動向などを解説しながら商品を説明、提案する担当者(みちのく銀行本店営業部で)

市場動向などを解説しながら商品を説明、提案する担当者(みちのく銀行本店営業部で)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (31頁)

 

北伊勢上野信用金庫
 磯山 喜広 個人営業部 執行役員部長

 

上野・北伊勢地区に専担者を配置

女性の役割に期待

 
 

【インタビュー】 (32頁)

 

J.P.モルガン・ファンズ
 デビッド・ケリー氏に聞く

 

米国潜在成長力は鈍化へ

新興国株式に長期的にも注目

 
 

【販売会社情報】 (40頁)

 

岩手銀行
グローバルREITファンド報告会

鳥取銀行
米国株ファンドの取り扱い開始

   

埼玉県信金
エネルギー関連ファンドなど追加

大和証券
塩村氏が“GPIF”で講演

 
 

【運用会社情報】 (42頁)

 

JPモルガン・アセット・マネジメント
下期投資環境でブリーフィング

大和投資信託
米国優先リート証券ファンド設定

   

三井住友アセットマネジメント
「椰子の実」紹介のDVD作成

人事異動
東京海上アセットマネジメント

 
 
 

【市況概況】 (44頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

堅調な企業業績に加えて、政策期待が日本株の上昇を後押し

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=心余って筆足らず?

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (35-38頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
日興 日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 4-
日興 日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 4-
ニッセイ ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)
“アドバンスド・インカム(毎月・通貨プレミアム)”
3+
ニッセイ ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)
“アドバンスド・インカム(毎月・為替ヘッジあり)”
3+
ニッセイ ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)
“アドバンスド・インカム(毎月・為替ヘッジなし)”
3+
野村 バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09 3+
三菱UFJ 三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2014-09(円ヘッジ)(限定追加型) 3+
日興 USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09 3+
三菱UFJ グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 3+
三菱UFJ グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-09 3+
大和 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 3+
大和 優先リート・オープン 4
岡三 JPX日経インデックス400・コアプラス 4
国際 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 3+
国際 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-09 3+
大和住銀 世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり)
“ゆうせん君201409”
3+
 
≪DC≫
社名 ファンド名称 NR
DIAM クルーズコントロール<DC年金> 3+
 
 

【研修コーナー】 (46-50頁)

 

解説REIT市場NEW!!
第1回 投資商品としてのREITの原則

 

債券市場の動向とワンポイントレッスン
第58回 今からでも遅くはない、為替ヘッジ付き外債ファンド投資

     

外国為替のイロハ
其の166 政策催促相場

   
 
 
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