2014年10月6日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】窓販ファンドの年間騰落率(2014年8月末) (1頁・関連資料=5-27頁)
 

「HSBC インド・インフラ株式オープン」が3カ月連続で第1位

 2014年8月末現在、銀行・信金などで取り扱いのある窓販ファンド(8月末純資産額10億円以上、追加型)1,272本の年間騰落率を調査した。1位は3カ月連続でHSBCの「HSBC インド・インフラ株式オープン」だった。

 

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【投信業況】 (28-31頁)

 

投信純資産残高128兆9208億円
 =2014年8月末

 

公募残高は8543億円増、3カ月連続で過去最高更新

窓販株投の公募シェアが2004年1月以来の40%割れ

 
 

【ファンド列島】 (33-37頁)

 

愛知県

 

販売体制の強化を継続

新たな販促ツール導入も

 

名古屋銀行
PCを2015年4月までに100人体制へ

中京銀行
タブレットを販売に活用

   

愛知銀行
残高重視へ業績評価を改定

岡崎信金、碧海信金、知多信金、豊川信金、いちい信金
信金もアプローチを継続

 
中京銀行ではタブレット端末を活用した商品提案を実施している(中京銀行本店で)

中京銀行ではタブレット端末を活用した商品提案を実施している(中京銀行本店で)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (39頁)

 

長野信金
 吉澤 正晴 理事業務推進部長

 

預かり資産営業は基幹業務

全店に投信担当者を配置

 
 

【話題のファンド】 (41頁)

 

ファイブスター投信投資顧問

 

「ファイブスター・バリコレ・ファンド」

VIX指数も投資対象
債券ショートで金利上昇期にも利益

 
 

【販売会社情報】 (44頁)

 

三井住友信託銀行・アイルランドファンド協会
アイルランドファンドセミナー共催

常陽銀行
もったいないキャンペーン実施

   

琉球銀行
ネットで手数料50%割引

佐賀共栄銀行
10月から投信キャンペーンを開始

 
 

【運用会社情報】 (46頁)

 

インベスコ・アセット・マネジメント
豪州関連の新キャラクター開発

HSBC
日本経済セミナーを開催

   

BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン
「アベノミクス」批判に反論

DIAMアセットマネジメント
米国株に強気の姿勢、FMが概況説明

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=マイナンバーの利用促進に求められる視点

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (42頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
新光 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 3+
大和 ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-10 3
 
 

【研修コーナー】 (48-54頁)

 

知ってトクする!欧州再発見
第7回 ユーロ圏景気の改善/純輸出の増加

 

金融商品販売基礎講座
第45回 自社商品のみの勧誘

     

解説REIT市場
第4回 REITへの融資の概要
 (注)[REIT]

 

白熱!積立投資ゼミナール
第77回 積立投資と紹介営業

 
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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