2014年10月13日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】2014年4~9月の窓販ファンド純資産残高増減 (1頁・関連資料=5-40頁)
 

「ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)」が第1位

 銀行・信金などで取り扱いのある窓販ファンドの2014年4~9月純資産残高増減をランキングした。対象ファンドは追加型株式投信2251本。増加額1位は日興の「ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)」で2250億円だった。

 

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【調査】 (42-43頁)

 

2014年9月新規募集設定ファンドの
 当初設定額ランキング

 

設定本数68本、総額2198億円

「ダイワ新成長株主還元株ファンド」が335億円で1位

 
 

【ファンド列島】 (45-47頁)

 

山口県

 

ワイエム証券の店舗数が17カ店に

西京銀行、単位型を30億円販売

 

山口銀行
ワイエム証券の東京支店がオープン

西京銀行
富裕層開拓の特別チーム

   

西中国信金
定時定額が一定の成果

山口県信連、県内12農協中9農協

 
新規顧客獲得に力を入れる西京銀行(西京銀行本店営業部で)

新規顧客獲得に力を入れる西京銀行(西京銀行本店営業部で)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (49頁)

 

大阪信金
 業務部 奥村 清 理事部長

 

投信アドバイザーを核に営業展開

預かり資産、年間50億円前後で純増

 
 

【インタビュー】 (51、53頁)

 

三井住友アセットマネジメント
 木村 司 マーケット情報部長に聞く

 

レポート3本の情報発信強化で販売支援

「Q&A形式」は顧客対応にも活用可能

     

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
 サミュエル・W・フィンケルスタイン
     マネージング・ディレクターに聞く

 

金融環境多様化で投資先の精査重要

新興国に資金戻り始める

 
 

【販売会社情報】 (60頁)

 

青森銀行
ネット投信開始、手数料50%割引

筑波銀行
NISA積立キャンペーン実施

北日本銀行
タブレットと投信販売支援機能導入

   

神奈川銀行
バリューボンドなど追加

沖縄海邦銀行
投資信託キャンペーン実施

 
 
 

【運用会社情報】 (62頁)

 

マスター・リミテッド・パートナーシップ
設定相次ぎ、残高1000億円突破も

ニッセイアセットマネジメント
「Jボンド」などの販社が拡大

   

BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン
アナリスト協で女性テーマに講演

人事異動
大和住銀投信投資顧問、ベイビュー・アセット・マネジメント

 
 

【市況概況】 (64頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

業績期待と政策期待を追い風に、日経平均は年内17000円台到達へ

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=自社株買い、欠点にも目を

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (55-58頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
大和 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 3+
フィデリティ フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050
“将来設計(アクティブ)”
4
フィデリティ フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050
“将来設計(ベーシック)”
4
大和 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース 4
大和 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース 4
大和 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース 4
ドイチェ ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 4
ドイチェ ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 4
三井住友 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10 3+
ドイチェ ドイチェ・先進国セクター戦略厳選株式ファンド(収益分配型)
“ライオン王”
4
ドイチェ ドイチェ・先進国セクター戦略厳選株式ファンド(資産成長型)
“ライオン王”
4
パインブリッジ パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド 2014-10
“グッド・セブン・プラス 14-10”
3+
岡三 日本の未来図(米ドル投資型) 4+
岡三 日本の未来図(円投資型) 4+
国際 エネルギー関連日本株オープン
“エネルギーチャンス”
4
 
 

【研修コーナー】 (66-70頁)

 

解説REIT市場
第5回 REITへの市場監視機能
 (注)[REIT]

 

リタイアメント・プランニング教室
第49回 若年層のための老後資産形成
     ~第7回:1000万円以上の資産を持つ20代の特徴—その1~

     

外国為替のイロハ
其の168 米FOMCに込められたメッセージ

     
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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