2014年11月10日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】金融機関の投信窓販実績=2014年9月末 ニッキン調査 (1頁・関連資料=8-42頁)
 

預かり資産残高、6月末比7101億円増加

 2014年9月末の投信窓販実績調査を全国374機関対象に調査した。回答数364機関の預かり資産残高は25兆6,666億円で2014年6月末比では7,101億円増加。期後半に円安効果があったもの、日本の株価は7~9月期の大半は低迷。にもかかわらず、少額投資非課税制度(NISA)導入後、3四半期連続で預かり資産残高は増加した。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

みずほ投信投資顧問
 中村 英剛社長に聞く

 

お客さま目線で「もっと」を追求

長期的視点で二つのコア商品推奨

 
 

【インタビュー】 (6頁)

 

三井住友アセットマネジメント
 上山 修営業企画部長に聞く

 

トヨタグループの株式・債券に投資

資産配分を機動的に調整しリスクを軽減

 
 

【ファンド列島】 (45-46頁)

 

都市銀行

 

9月末の投信残高、8兆5097億円

販売好調、前年同期比6000億円増

 

みずほ銀行
銀・信・証の連携で顧客囲い込み

三菱東京UFJ銀行
顧客基盤、預かり資産を推進

   

三井住友銀行
残高3兆円台で全金融機関トップ

りそな銀行
残高純増の意識向上へ

 
顧客ニーズに対応した商品を案内する(りそな銀行東青梅支店で)

顧客ニーズに対応した商品を案内する(りそな銀行東青梅支店で)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (49頁)

 

青森銀行
 杉山 大幹 執行役員 営業統括部長

 

ニーズ発掘型営業の展開へ

EBMを2015年1月から試行

 
 

【企画】 (50頁)

 

千葉銀行に見る
 MLPファンドの推進

 

MLP起点にストーリー仕立てで商品展開

PB通じ9月単月でGSAM商品53億円販売

 
 

【販売会社情報】 (58頁)

 

肥後銀行
資産運用キャンペーン実施

宮崎銀行
冬の投信祭を開催

仙台銀行
ハイイールド債ファンドなど追加

   

中京銀行
グローバルマイスターを取り扱い

第三銀行
NISAキャンペーンを実施

 
 
 

【運用会社情報】 (60頁)

 

インベスコ・アセット・マネジメント
翻訳書が丸善ビジネス書ランク1位に

JPモルガン・アセット・マネジメント
「景気見通し」で講演

大和投資信託
ファンドラップを投信仕立てで提供

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=個人年金諸制度の一体化について

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (53-56頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
国際 スマート・クオリティ・オープン(安定型) 3+
国際 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) 4-
国際 スマート・クオリティ・オープン(成長型) 4
三井住友TA 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 4
三菱UFJ 三菱UFJ 米国株厳選投資戦略オープン
“USディスカバリー”
4
岡三 繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 4
新光 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 3+
三井住友 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11 3+
ファイブスター MASAMITSU日本株戦略ファンド 4+
日興 USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-11 3+
三菱UFJ 米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11
“ジャパン・コレクション”
3+
三菱UFJ 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11
“イールド・コレクション”
3+
三菱UFJ 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11
“イールド・コレクション”
3+
大和 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11 3+
 
≪REIT≫
社名 ファンド名称
大和リアル 日本ヘルスケア投資法人
 
 

【研修コーナー】 (62-66頁)

 

解説REIT市場
第9回 不動産現場の実例
 (注)[REIT]

 

株式市場の動向とワンポイントレッスン
第93回 低金利社会の到来

     

外国為替のイロハ
其の170 米金融政策と慎重なFRB

 

 

 
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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