2014年11月17日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】定時定額実施状況(2014年9月末) (1頁・関連資料=7-27頁)
 

9月振替総金額、地銀トップは常陽銀行で8億500万円

 2014年9月末の定時定額(積立投資)実施状況を窓販374機関にアンケート調査を実施。業態別のアンケート調査結果(順位、記載データは回答ベース)では、地銀の振替総金額(2014年9月1カ月)トップは常陽銀の8億500万円で、前回比減少したものの2位以下を大きく引き離す。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

三菱商事UBSリアルティ
 辻 徹社長に聞く

 (注)[REIT]

 

日本最大の商業特化型リートを1兆円へ

産業ファンドで企業の財務体質を改善

 
 

【調査】 (28-29、30-31頁)

 

証券会社決算(2014年9月期)

 

主要証券22社の預かり資産残高

投信預かり資産残高、前四半期末比3.74%増

     

2014年10月新規募集設定ファンドの
 当初設定額ランキング

 

設定本数46本、総額1178億円

「ダイワ米国MLPファンド」が、シリーズ合計320億円集める

 
 

【ファンド列島】 (33-34頁)

 

信託、その他銀行

 

信託銀行3行、4兆4409億円

魅力的な商品で残高拡大目指す

 

三菱UFJ信託銀行
顧客基盤の拡大進める

みずほ信託銀行
上期の販売額は252億円に

三井住友信託銀行
ラップ口座の人気高まる

新生銀行
「NISAプラス」が好評

   

あおぞら銀行
運用子会社の投信を販売

ソニー銀行
厳選したファンドを提供

ジャパンネット銀行
継続キャンペーンで顧客を誘引

イオン銀行
FPを300人に増員

 
三井住友信託銀行はラップ口座セミナーを開き、資産運用のトレンドを紹介した

三井住友信託銀行はラップ口座セミナーを開き、資産運用のトレンドを紹介した

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (36頁)

 

ゆうちょ銀行
 飯村 幸司 営業部門営業第二部
  資産運用商品企画室長

 

裾野広げ社会的責任果たす

品ぞろえは顧客のために厳選

 
 

【インタビュー】 (38頁)

 

ニューバーガー・バーマン
 デイブ・ブラウン氏に聞く

 

地銀のニーズ高まる米国投資適格社債

柔軟なカスタマイズ戦略が強み

 
 

【販売会社情報】 (43頁)

 

岩手銀行
セカンドライフセミナー開催

十六銀行
NISA利用ありがとうキャンペーン

京都銀行
変動金利債券ファンドを追加

   

きらやか銀行
資産運用セミナー開催

東京スター銀行
NISA口座でトクするキャンペーン

日本証券業協会
金融リテラシー習得講座を開催

 
 

【運用会社情報】 (44頁)

 

セゾン投信
運用資産総額が1000億円突破

カレラアセットマネジメント
純資産、2年3カ月で500億円超え

QUICK
GPIFの「調査研究業務」受託

   

ニッセイアセットマネジメント
「Jボンド」の販社114に

ベアリング投信投資顧問
新社長に前パイオニアGILの和田氏

 
 
 

【市況概況】 (46頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

短期的な日柄調整を経て、日経平均は年内18000円を視野に

 
 

【話題のファンド】 (48頁)

 

国際投信投資顧問

 

「米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)」

成長企業の銘柄を厳選、地域金融機関からも注目

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=出る杭はどこでも打たれる?

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (40-41頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
日興 インデックスファンドMLP(1年決算型) 4
大和 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 3+
大和 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 4-
大和 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 4
三井住友TA 日本株式ダブル・ブル・ファンド(SMA専用) 5
大和 ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 4
東京海上 東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)
“プラッシー”
3+
東京海上 東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)
“プラッシー”
3+
 
 

【研修コーナー】 (50-54頁)

 

解説REIT市場
第10回 REITのエクイティ調達
 (注)[REIT]

 

金融商品販売基礎講座
第48回 断定的判断の提供

     

白熱!積立投資ゼミナール
第80回 積立投資で生前贈与

 

 

 
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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