2014年12月8日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】投信窓販の業績評価 (1頁・関連資料=7-14頁)
 

25機関が残高増重視へ変更

 全国の投信窓販金融機関374機関対象に「投信窓販の業績評価方法を変更したか(金融庁モニタリングレポートを踏まえて)」をアンケート調査した(14年9月末現在)。回答は316機関からあり「変更した」のは42機関、残高増重視への変更が最多の25機関となった。

 

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【インタビュー】 (5頁)

 

アムンディ
 マリーアン・アリエ
   ユーロ総合運用ヘッドに聞く

 

2015年の欧州は回復傾向へ

魅力的なユーロ債の安定利回り

 
 

【調査】 (17-23、25-50頁)

 

商品ラインアップの見直し

 

新しい投資対象のMLPファンド追加行も

バンクローンファンドの拡充

     

NF分類による窓販採用ファンド
 (2014年10月末)

 

年間騰落率ランキング

トップ10中9本がインド株式ファンド

 
 

【ファンド列島】 (53-55頁)

 

石川県

 

来店誘致型営業を展開

 

 

北国銀行

金沢信金

のと共栄信金

鶴来信金

興能信金

北陸労金

 
11月25日に移転開店したばかりの北国銀行本店営業部で、タブレット型PCのサーフェスを使い資産運用相談に応じる担当者

11月25日に移転開店したばかりの北国銀行本店営業部で、タブレット型PCのサーフェスを使い資産運用相談に応じる担当者

 
女性テラーも来店客に投信の声かけを行いながらニーズを把握。販売につなぐ(金沢信金本店営業部で)

女性テラーも来店客に投信の声かけを行いながらニーズを把握。販売につなぐ(金沢信金本店営業部で)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (57頁)

 

京都銀行
 奥田 正男 個人営業部 執行役員部長

 

預かり資産残高、年間200億円純増へ

インターバル研修で若手を早期戦力化

 
 

【販売会社情報】 (64頁)

 

青森銀行
バリューボンドなど追加

東邦銀行
ダイワJPX日経400ファンド追加

十八銀行
投信基準価額をeメールで通知

   

八十二銀行
ハイブリッド証券ファンドなど追加

大和総研
「贈与税・消費税」のセミナー開催

 
 
 

【運用会社情報】 (66頁)

 

野村アセットマネジメント
NISA、36%が一部もしくは全て売却

日興アセットマネジメント
商品戦略アカデミー開催

DIAMアセットマネジメント
米国債券市場テーマにミーティング

   

三菱UFJインベスターサービス
外国籍投信セミナーに約130社参加

人事異動
インベスコ・アセット・マネジメント

 
 
 

【市況概況】 (68頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

良好な需給環境を背景に、日経平均はじり高継続へ

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=宴の後への構え

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (59-63頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(インド・ダブルブル4) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(インド・ダブルベア4) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(中国・ダブルブル4) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(中国・ダブルベア4) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルブル[為替ヘッジなし]4) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルベア[為替ヘッジなし]4) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルブル[為替ヘッジあり]4) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルベア[為替ヘッジあり]4) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(レアル・ダブルブル4) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(レアル・ダブルベア4) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(金・ダブルブル4) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(金・ダブルベア4) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(マネープールファンド4) 2-
アムンディ アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型> 4
アムンディ アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<年2回決算型> 4
アムンディ アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド(豪ドルコース)<毎月決算型> 4
アムンディ アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型> 4
三菱UFJ 三菱UFJ 優良日本株ファンド
“優くん(ユウクン)”
4
三菱UFJ 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
“USトップ ヘッジあり”
3-
三菱UFJ 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
“USトップ ヘッジなし”
3
三菱UFJ 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
“ヨーロッパ・トップ ヘッジあり”
3
三菱UFJ 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
“ヨーロッパ・トップ ヘッジなし”
3
大和 エマージング好配当株式オープン 4+
大和住銀 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 4+
DIAM DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
“アジア・ボンド・コレクション”
3+
 
≪DC≫
社名 ファンド名称 NR
三井住友 三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
“マイパッケージZERO”
3-
 
 

【研修コーナー】 (70-74頁)

 

解説REIT市場
第13回 収益構造と保有資産の収益性
 (注)[REIT]

 

債券市場の動向とワンポイントレッスン
第60回 米国のサブプライム自動車ローンとクレジット・スコアの関係

     

外国為替のイロハ
其の172 解散総選挙と市場

     
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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