2014年12月15日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】投信会社別・窓販ファンド別の販売額状況(2014年7~9月) (1頁・関連資料=7-49頁)
 

「新光 US-REITオープン」が第1位

 2014年7~9月の銀行・信金等で取り扱いのある窓販ファンド別の販売額状況を投信会社別に調査(対象57機関、回答48機関)。販売額1位(回答ベース)は「新光 US−REITオープン」で1,191億円だった。

 

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【インタビュー】 (5頁)

 

三井住友アセットマネジメント
 長 篤 資産運用サポート室長に聞く

 

販売員向け研修で新組織対応

経験の浅い販売員もしっかりフォロー

 
 

【調査】 (50-51頁)

 

2014年11月新規募集設定ファンドの
 当初設定額ランキング

 

設定本数61本、総額1628億円

「グッド・セブン・プラス 14-11」が設定額176億円で1位

 
 

【ファンド列島】 (53-54頁)

 

山梨県

 

山梨中央銀行、下期に132億円販売計画

甲府信金、各店に金融商品アドバイザー

 

山梨中央銀行

甲府信金

 
NISAを切り口に投資信託を来店客に推進する女性行員(山梨中央銀行本店営業部で)

NISAを切り口に投資信託を来店客に推進する女性行員(山梨中央銀行本店営業部で)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (56頁)

 

中京銀行
 榊原 秀人 執行役員個人営業部長

 

顧客獲得に向け商品を充実

販売強化へ人材育成見直し

 
 

【ファンドマネジャーに聞く】 (58頁)

 

エポック・インベストメント・パートナーズ
 ポートフォリオ・マネジャー
  エリック・サッペンフィールド氏

 

フリー・キャッシュフロー重視で投資先選別

期待リターン9%、リスクは市場対比半分

 
 

【販売会社情報】 (64頁)

 

岩手銀行
セカンドライフセミナーに約100人

北国銀行
冬の資産運用キャンペーン実施

   

百十四銀行
物価連動国債ファンドなど追加

仙台銀行
NISAキャンペーン第2弾

 
 
岩手銀行のセカンドライフセミナーで分散投資の有効性を説明するFPアソシエイツ&コンサルティング代表取締役の神戸氏

岩手銀行のセカンドライフセミナーで分散投資の有効性を説明するFPアソシエイツ&コンサルティング代表取締役の神戸氏

 
 

【運用会社情報】 (67-68頁)

 

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
ウェブサイト大幅リニューアル

JPモルガン・アセット・マネジメント
「アジアの風」、分配金1000円

   

ブラックロック・ジャパン
日本の投資家は悲観的

UOBアセットマネジメント
アジア債券市場テーマにセミナー開催

   

ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ
地域金融機関向けセミナー開催

積水ハウス投資顧問
「積水ハウス・リート投資法人」上場

   

門多・実践CG研代表理事
PPIリーダーシップ表彰を受賞

 
 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=GPIF改革を考える視点

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (60-63頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
日興 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 4
日興 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 4
岡三 インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
“インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)”
4
岡三 インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
“インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)”
4
SBI SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
“MY−ラップ(安定型)”
4-
SBI SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
“MY−ラップ(積極型)”
4
新光 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) 4+
新光 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) 4+
T&D ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 5-
T&D ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 5-
新光 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 3+
大和 りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12
“イールド・スターII”
4
アストマックス PHEIM ASEAN株式ファンド 4+
大和 いばらきみらいファンド201412
“みらい君201412”
4
国際 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12 3+
アムンディ 世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-12(為替ヘッジあり) 3+
 
 

【研修コーナー】 (70-74頁)

 

解説REIT市場
第14回 収益構造と保有資産の収益性(2)
 (注)[REIT]

 

金融商品販売基礎講座
第50回 優越的地位の濫用

     

白熱!積立投資ゼミナール
第82回 積立投資を伝えるために一番大切なこと

     
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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