2015年2月9日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】金融機関の投信窓販実績(2014年12月末) (1頁・関連資料=12-46頁)
 

預かり資産残高、9月末比1兆8,115億円増加

 2014年12月末の投信窓販実績調査を全国373機関対象に調査。回答数362機関の預かり資産残高は27兆4,830億円で2014年9月末比7.0%増、1兆8,115億円の増加。優先証券ファンドのヒットに加え、為替の円安、日本株の好調が後押しし、少額投資非課税制度(NISA)導入後、4四半期連続で預かり資産残高は増加した。

 

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【インタビュー】 (5、10頁)

 

シュローダー・インベストメント・マネジメント
 アラン・コンウェイ氏に聞く

 

原油価格下落の恩恵が新興国株押し上げ

中国・インド・韓国をオーバーウエート

     
     

三井住友アセットマネジメント
 矢島 悠子 ファンドアドバイザーに聞く

 

MLPの成長性に投資

M&Aも市場けん引のテーマに

 
 

【調査】 (7-8頁)

 

2015年1月新規募集設定ファンドの
 当初設定額ランキング

 

設定本数55本、設定額1362億円

「DIAM ETF 日経225」が287億円で1位

 
 

【ファンド列島】 (48-50頁)

 

福井県

 

専担者を入れ替え、増員

タブレットの導入相次ぐ

 

福井銀行

福邦銀行

福井信金

敦賀信金

小浜信金

 
「お話しをよく聞いて、提案することを心がけています」と話す営業担当者(福井銀行本店営業部で)

「お話しをよく聞いて、提案することを心がけています」と話す営業担当者(福井銀行本店営業部で)

 
「お客さまのニーズにあった提案を心がけています」と話すライフパートナー(福邦銀行ゆめプラザで)

「お客さまのニーズにあった提案を心がけています」と話すライフパートナー(福邦銀行ゆめプラザで)

 
「会話の引出しを増やし、よくお話しを聞いて、ご提案しています」と話す課長代理(福井信金未来プラザふくしん)

「会話の引出しを増やし、よくお話しを聞いて、ご提案しています」と話す課長代理(福井信金未来プラザふくしん)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (52頁)

 

琉球銀行
 川上 康 取締役 営業統括部長

 

タブレット端末で事務を効率化

管理部門と共同勉強会を実施

 
 

【販売会社情報】 (60頁)

 

青森銀行
春のスタートキャンペーン開始

秋田銀行
一部商品の新規販売を停止

北越銀行
投資信託ページをリニューアル

     

中国銀行
基礎からの資産づくりセミナー

伊予銀行
「chocolabo」企画で投信追加

宮崎太陽銀行
桜・菜の花キャンペーン実施

 
 

【運用会社情報】 (62頁)

 

三菱UFJ投信
次世代米国代表株ファンド好調
投資イベントも開催

イーストスプリング・インベストメンツ
インドの公益インフラ債ファンド設定

モーニングスター
2014年の優秀ファンドを発表

 
 

【市況概況】 (64頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

ドル円は上値が重い可能性、
内需セクターを中心に日本株は堅調な推移を想定

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=投資教育の課題

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (54-58頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三井住友TA 国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 4
SBI SBI 日本株3.7ブル 5
SBI SBI 日本株3.7ベア 5
三菱UFJ PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 3+
三菱UFJ PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) 3+
大和 ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ 5
大和 ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ 5
大和 ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ 2-
イーストスプリング イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 3+
野村 野村米ドル円3.5倍ブル・ベア(ブル・円安トレンド) 5
野村 野村米ドル円3.5倍ブル・ベア(ベア・円高トレンド) 5
野村 野村米ドル円3.5倍ブル・ベア(マネーポートフォリオ) 2-
ニッセイ 繰上償還条項付 JPX日経400アクティブファンド 米ドル投資型 2015-02
“JPXターゲット”
4
ニッセイ JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型
“JPXジャスト”
4
ニッセイ JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)
“JPXプレミアム”
4+
フィデリティ フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型) 4+
日興 国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 4
レッグ・メイソン LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型) 4
レッグ・メイソン LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) 4
三井住友TA JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用) 4-
三井住友TA 日本株配当オープン(SMA専用) 4
 
≪REIT≫
社名 ファンド名称
ケネディクス不動産投資顧問 ケネディクス商業リート投資法人
 
 

【研修コーナー】 (66-70頁)

 

解説REIT市場
第21回 増資への対応(2)
 (注)[REIT]

 

株式市場の動向とワンポイントレッスン
第95回 世界的にパッシブ化・ETF化が進む投資信託

     

外国為替のイロハ
其の176 金融政策の巧拙を測る尺度

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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