2015年3月2日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】NISA売れ筋ファンド(2014年10~12月)と口座数(2014年12月末) (1頁・関連資料=7-23頁)
 

「新光 US-REITオープン」が地銀第1位

 全国の投信窓販金融機関373機関対象に「NISA売れ筋ファンド上位3本(2014年10~12月)」のアンケート調査を実施。地銀が選んだ売れ筋ファンドの採用機関数1位は新光の「新光 US-REITオープン」、第二地銀は岡三の「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」だった。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

アライアンス・バーンスタイン
 山本 誠一郎 社長に聞く

 

ブランド名「AB」を前面に

顧客の資産運用を全力でサポート

 
 

【投信業況】 (25-28頁)

 

投信純資産残高141兆6311億円
 =2015年1月末

 

公募投信の純資産残高増加、12カ月連続

窓販純資産は過去最高更新し、初の65兆円台に

 
 

【ファンド列島】 (30-31頁)

 

沖縄県

 

販売実績、前年同期比で38%増

新規先と積立の取り込みで残高純増

 

琉球銀行
システム構築と行員の意識改革へ

沖縄銀行
NISA口座稼働率を向上

沖縄海邦銀行
6ファンド追加で顧客にアピール

 
琉球銀行の個別相談会は専担者が相談に乗り新規顧客の獲得に寄与した

琉球銀行の個別相談会は専担者が相談に乗り新規顧客の獲得に寄与した

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (32頁)

 

七十七銀行
 菊地 健二 営業渉外部長

 

預かり資産目標前倒し達成

NISA口座ですそ野拡大へ

 
 

【販売会社情報】 (40頁)

 

イオン銀行
ラップ型ファンドを追加

秋田銀行
CRMシステムとタブレット導入

千葉銀行
グループ子会社が投信委託業務開始

     

富山銀行
JPX日経400ファンドなど追加

大垣共立銀行
インカムビルダー追加

中京銀行
日本国債ファンドなど追加

 
 

【運用会社情報】 (42頁)

 

野村アセットマネジメント
NPECを吸収合併

あおぞら不動産投資顧問
私募不動産ファンドを設定へ

   

日興アセットマネジメント
アジアセミナーを開催

JPモルガン・アセット・マネジメント
インベストメントセミナー開催

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=M&Aと市場混乱の回避

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (34-38頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
あおぞら あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-02
“ぜんぞう1502”
3
国際 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)
“ココマスター”
3+
国際 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
“ココマスター”
3+
国際 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)
“ココマスター”
3+
損保J日本興亜 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
“トリプルストラテジーNEO”
4+
損保J日本興亜 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨セレクト・プレミアムコース
“アジハイ・トリプルストラテジー”
3+
大和住銀 ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり
“ゆうせん君NEXT201502”
3+
大和住銀 ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし
“ゆうせん君NEXT201502”
3+
三井住友 オーストラリア・バランス(資産成長型) 4
三井住友 オーストラリア・バランス(毎月決算型) 4
三井住友 オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型) 4
いちよし いちよしファンドラップ専用投資信託 内外株式 4
いちよし いちよしファンドラップ専用投資信託 内外債券 3
いちよし いちよしファンドラップ専用投資信託 オルタナティブ 4
みずほ 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
“マイワルツ”
3
大和 ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 4
アムンディ アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) 4
アムンディ アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) 4
アムンディ アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) 4
アムンディ アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) 4
大和住銀 大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 4
あおぞら あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
“しゅういつ”
4
岡三 シャリア関連アセアン株式オープン
“イスカンダルの光”
4+
岡三 米国バイオ&テクノロジー株オープン 4
 
 

【研修コーナー】 (44-50頁)

 

金融商品販売基礎講座
第55回 保険の比較販売

 

知ってトクする!欧州再発見
第12回 投資対象としてのユーロ圏市場の展望

     

解説REIT市場
第24回 配当型投資商品としてのREIT(2)
 (注)[REIT]

 

白熱!積立投資ゼミナール
第87回 積立投資のセミナーのポイント(4)
値下がり安心効果の説明時の注意点

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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