2015年3月9日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】NISA(稼働率、口座内の資産売却割合、2年目推進策) (1頁・関連資料=5-19頁)
 

76機関が稼働率40~50%、ジュニアNISA導入をにらみ新商品開発

 全国の投信窓販金融機関373機関対象にNISA口座の稼働率、NISA口座内での投資資産売却の割合、NISA2年目に向けて、NISAの推進戦略についてアンケート調査を実施した(2014年12月末現在)。回答はそれぞれ291機関、258機関、202機関からあった。稼働率は40~50%が最も多く76機関(回答機関の26%)だった。資産売却では10%未満の回答が全体の8割を占め、20%未満では同95%だった。NISAの推進戦略については、若年層への普及に加え、導入が期待されるジュニアNISAへの対応として、新商品開発をあげるところもあった。

 

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【調査】 (21-24頁)

 

窓販の資金増加継続ファンド
 (2014年2月~2015年1月)

 

1、2位は主に新興国株式に投資するファンド

「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」が第1位

 
 

【ファンド列島】 (27-28頁)

 

佐賀県

 

提案力強化で端末導入や新研修体制

NISA口座の稼働率向上へ

 

佐賀銀行
推進チャネルの多様化図る

佐賀共栄銀行
行員向けの研修体制を充実

伊万里信金、佐賀信金
NISA向け商品を拡充

 
推進強化に向け、各機関は店舗拡充や研修体制の充実を図っている(写真は3月2日に新設されたさぎんパーソナルプラザ福岡)

推進強化に向け、各機関は店舗拡充や研修体制の充実を図っている(写真は3月2日に新設されたさぎんパーソナルプラザ福岡)

 
 

【インタビュー】 (30頁)

 

JPモルガン・アセット・マネジメント
 メーヤル、シェイク 両氏に聞く

 

「JPMベスト・インカム」、マザーFに旺盛な投資続く

インカム重視でマルチアセットに投資

 
 

【話題】 (40頁)

 

アラカルト

 

インフラファンドのリスクと魅力と将来性と

~MLPへの投資課税~

 
 

【販売会社情報】 (42頁)

 

横浜銀行
投資信託でカタログギフトプレゼント
NISAキャンペーンも開催

三重銀行
グローバルREITファンドなど追加

     

南都銀行
ラップ型ファンドなど追加

宮崎銀行
確定拠出年金の運営管理業務受託

 
 

【運用会社情報】 (44頁)

 

レオス・キャピタルワークス
「ひふみプラス」が地域銀行で拡大

DIAMアセットマネジメント
超低金利下の運用戦略で緊急セミナー

   

ラッセル・インベストメント
新社長にムーア氏が就任

人事異動
三井住友アセットマネジメント

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=試金石

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (32-38頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
大和住銀 米国株厳選ファンド・米ドルコース 4
大和住銀 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 4
大和住銀 米国株厳選ファンド・豪ドルコース 4
大和住銀 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 4
野村 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 4
野村 ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け) 4
野村 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け) 4
野村 ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け) 4
野村 野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け) 4-
野村 ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) 3
野村 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 3-
野村 野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 4
野村 野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け) 4
野村 野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け) 4+
JPモルガン JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け) 4+
シュローダー シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け) 4
フィデリティ フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ) 4
フィデリティ フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし) 4
ゴールドマン ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け) 3
ゴールドマン ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 3
東京海上 東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け) 3
UBS UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 4
UBS UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 4
三菱UFJ 三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2015-03(円ヘッジ)(限定追加型) 3+
三菱UFJ 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)
“コアランド”
4+
三菱UFJ 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
“コアランド”
4
岡三 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4
岡三 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 4
アムンディ アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)
“アルティメット・アメリカ”
4
アムンディ アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)
“アルティメット・アメリカ”
4
CAM CAMユーロ経済ファンド 4
 
≪REIT≫
社名 ファンド名称
ヘルスケアアセットマネジメント ヘルスケア&メディカル投資法人
 
 

【研修コーナー】 (46-50頁)

 

解説REIT市場
第25回 ヘルスケア施設の評価
 (注)[REIT]

 

債券市場の動向とワンポイントレッスン
第62回 先進国のマイナス金利導入を考える

     

外国為替のイロハ
其の178 議会証言にみる米金融政策

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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