2015年3月16日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】トータルリターン通知制度(新サービス、顧客の反応、戦略の変化) (1頁・関連資料=10-18頁)
 

「損益は分配金込み」との理解が広がる

 全国の投信窓販金融機関373機関対象に2014年12月から義務化されたトータルリターン通知制度について((1)新たなサービス、(2)顧客の反応、(3)商品の品ぞろえや販売戦略の変化−など)アンケート調査を実施した(2014年12月末現在)。回答は287機関からあった。新サービスでは「取引残高報告書にトータルリターンを表示、同時に報告書の印刷をカラー化、保有銘柄の評価残高を円グラフで表示するなど、より分かりやすい表示にした」(第一生命)、顧客の反応では「損益は分配金込み、との理解が広がる」(香川銀)などがあった。

 

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【協会長インタビュー】 (4-5頁)

 

日本証券アナリスト協会
 大場 昭義 会長に聞く

 

「攻めのガバナンス」で企業に稼ぐ力

新入社員はCMAとPB資格へチャレンジを!

 
 

【トップインタビュー】 (7頁)

 

岡三アセットマネジメント
 金井 政則 社長に聞く

 

金融機関チャネルの販売力を実感

「投資家教育」でトータルリターンを訴求

 
 

【調査】 (8-9、20-45頁)

 

2015年2月新規募集設定ファンドの
 当初設定額ランキング

 

設定本数74本、設定額1380億円

「JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン」が194億円で1位

     

NF分類による窓販採用ファンド
 (2015年1月末)

 

年間騰落率ランキング

2カ月ぶりにトップ10をインド株式ファンドが独占

 
 

【ファンド列島】 (46-48頁)

 

岡山県

 

投信販売の裾野拡大に注力

相続・事業承継ニーズにも対応

 

中国銀行
新たな部隊や教育制度を創設へ

トマト銀行
下期の販売目標を前倒しで達成

おかやま信金
単位型投信の販売が好調

 
中国銀行は“コア・コア戦略”で取引の裾野の拡大を図る(写真は中国銀行本店営業部)

中国銀行は“コア・コア戦略”で取引の裾野の拡大を図る(写真は中国銀行本店営業部)

 
おかやま信金は単位型投信の販売が好調で販売額を押し上げた(写真はおかやま信金営業支援部の担当者)

おかやま信金は単位型投信の販売が好調で販売額を押し上げた(写真はおかやま信金営業支援部の担当者)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (50頁)

 

奈良信用金庫
 高林 孝次 常務理事

 

2014年度、過去最高の販売実績

店頭主力の推進体制へシフト

 
 

【話題のファンド】 (52頁)

 

HSBC投信

 

「HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)」

世界各国の情報を逐次共有
外国人投資家も注目

 
 

【販売会社情報】 (60頁)

 

ゆうちょ銀行
2014年12月実績、前年度比増を確保
取り扱いファンド100商品超に

常陽銀行
ファンドラインアップを見直し

千葉銀行
働く女性のための応援セミナー開催

     

千葉興業銀行
県内地銀初の独立系ファンド追加

滋賀銀行
ネットでトータルリターン表示開始

但馬銀行
グローバル・アロケーション追加

 
 

【運用会社情報】 (62頁)

 

三菱UFJ投信
ラップ型投信投入、品ぞろえ強化

三井住友アセットマネジメント
ETF2本を上場

   

人事異動
野村アセットマネジメント
ニッセイアセットマネジメント
東京海上アセットマネジメント

 
 

【市況概況】 (66頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

経済好循環、企業行動の変化への期待を追い風に
株高基調は継続へ

 

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=ピケティから何を学ぶか

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (54-57頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
新光 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 3+
三井住友 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03 3+
国際 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03
“メガセレクト15-03”
3+
新生 新生・世界スマート債券ファンド 1503
“新生・賢人の采配”
3+
新生 グローバル・ナビゲーター(限定追加型)
“ボン・ボヤージュ”
4
あおぞら あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド
“てつさん”
4+
三井住友 ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03
“ジャパン・メジャーズ”
3+
三井住友 むさしの・ジャパン・コーポレート・ボンド・セレクション 3
三菱UFJ グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-03 3+
三菱UFJ グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03 3+
大和 女性活躍応援ファンド
“椿”
4
大和 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 3
大和 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 3
国際 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03 3+
国際 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし)2015-03 3+
国際 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03 3+
 
 

【研修コーナー】 (64、68、70頁)

 

金融商品販売基礎講座
第56回 顧客の意向把握

 

解説REIT市場
第26回 客観的情報の重要性
 (注)[REIT]

     

白熱!積立投資ゼミナール
第88回 積立投資のセミナーのポイント(5)
リバウンド効果の説明のポイント

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 

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