2015年5月25日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】第9回 投信会社ブランド力調査 (1頁・関連資料=10-14頁)
 

銀行総合ランキング、日興、大和が同ポイントで1位に

 窓販金融機関に対し、各投信会社の(1)運用力、(2)商品開発力・企画力、(3)販売機関に対するフォローアップ、(4)信頼度——それぞれについて、どのように評価しているか調査を実施した。9回目となる今回の調査の「銀行総合ランキング」では、日興と大和がともに185ポイントを獲得、2社が1位となった。

 

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【調査】 (5-6頁、17-22頁、25-27頁)

 

主要証券22社の預かり資産残高
 (2015年3月末)

 

投信預かり資産残高、前年比16.8%増

預かり資産残高1位は野村ホールディングスの109.5兆円

     

2015年3月末の
 年間騰落率ランキング(リートファンド)
  (注)[REIT]

 

米国のリートファンドが上位に

過半の騰落率が30%を上回る

     

金融機関の新規取扱ファンド
 (2015年4月)

 

ラップ型ファンドの新規取扱が27本

21行で取り扱いファンド拡充

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (8頁)

 

八千代銀行
 豊田 則義 リテール営業部長

 

店頭営業態勢の再構築奏功

中計目標は残高1000億円

 
 

【ファンド列島】 (29-31頁)

 

鳥取県

 

鳥取銀行、残高純増に注力
2信金は定時定額購入に重点

 

鳥取銀行
初心者など新規顧客取り込みを強化

鳥取信用金庫
本部担当者の臨店を強化

米子信用金庫
2015年度から投信販売を強化

 

投信販売でも成果を上げる若手個人渉外の担当者(4月28日、鳥取銀行本店営業部で)

投信販売でも成果を上げる若手個人渉外の担当者(4月28日、鳥取銀行本店営業部で)

 

営業店の臨店でも手腕を発揮する主任(5月1日、鳥取信金本町プラザで)

営業店の臨店でも手腕を発揮する主任(5月1日、鳥取信金本町プラザで)

 

窓口販売強化を担うパーソナルバンキングセンターの担当者(5月14日、米子信金本店で)

窓口販売強化を担うパーソナルバンキングセンターの担当者(5月14日、米子信金本店で)

 
 

【販売会社情報】 (38頁)

 

青森銀行
ラップ型ファンドの販売開始

みちのく銀行
定時定額の購入手数料引き下げ

秋田銀行
「コモンズ30ファンド」取り扱い

     

京都銀行
スマホで投資信託取引が可能に

関西アーバン銀行
「JPMベスト・インカム」などを追加

磐田信用金庫
Nightセミナー開催中

     

GAIA
投資家向け報告会イベント

   
 
 

【運用会社情報】 (40頁)

 

フィデリティ投信
福岡市で顧客セミナー開催

日興アセットマネジメント
アジア・ヘルスケア株式ファンドが好調

   

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
桑畑専務が社長に昇格

三井住友アセットマネジメント
「アジア好利回りリート・ファンド」急伸

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=上場企業と中小企業の役員報酬

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (33-36頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
野村 野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)
“もてなしの心(米ドルコース)”
4
パインブリッジ パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジあり)
“マンハッタン2”
4
パインブリッジ パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジなし)
“マンハッタン2”
4
大和住銀 世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり)
“ゆうせん君201505”
3+
大和住銀 YM・ジャパン・イノベーション・オープン
“長州五傑”
4
三井住友TA SLI GARSファンド(米ドルコース)(SMA専用) 4
三井住友TA ブルーベイ クレジットLS不ァンド(米ドルコース)(SMA専用) 3+
三井住友 日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05
“日本晴”
3+
あおぞら あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-05
“ぜんぞう1505”
3
新生 新生・世界スマート債券ファンド 1506
“新生・賢人の采配 1506”
3+
新生 新生・欧州債券ファンド 1506
“ユーロ・コレクション 1506”
3
JAAM 米国M&Aフォーカス株式ファンド 4+
DIAM DIAMベトナム株式ファンド
“ベトナムでフォー”
4+
 
 

【研修コーナー】 (42-46頁)

 

リタイアメント・プランニング教室
第54回 英国の金融制度からみる日本
      ~第2回:制度設計の大切さ~

 

解説REIT市場
第35回 保有資産データの見方
 (注)[REIT]

     

外国為替のイロハ
其の183 デフレトレードの解消いつまで

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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