2015年6月8日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】NISA口座数と売れ筋ファンド (1頁・関連資料=9-23頁)
 

地域銀行1位、口座数は福岡銀行、残高は横浜銀行

 全国の投信窓販金融機関(373機関)に対し、2015年3月末の少額投資非課税制度(NISA)口座数、残高、および売れ筋ファンド(2015年1~3月の販売額上位3本)のアンケート調査を実施。NISA口座数は81132口座で福岡銀、残高は399億円で横浜銀が地域銀1位。地銀の売れ筋トップは、新光の「新光US-REITオープン」だった。

 

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【インタビュー】 (5頁)

 

大和証券投資信託委託
 坂井 陽介 副社長に聞く

 

ラップ型ファンド軸に窓販で連携深める

研修部門、将来的に50人体制へ

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (7頁)

 

あおぞら銀行
 クラーク・グラニンジャー
  常務執行役員個人営業本部長

 

シニア富裕層にフォーカス

質の高い金融サービス提供

 
 

【調査】 (25-32頁、34-58頁)

 

NISA口座稼働率
 他機関からの口座乗り換え推進策

 

4割の115機関で稼働率50%以上

口座乗り換えの推進、8割超で未実施

     

窓販ファンドの騰落率 (2015年4月末)

 

年間騰落率ランキング

中国株ファンドがトップ10独占

 
 

【ファンド列島】 (61-63頁)

 

滋賀県

 

年度販売が最高水準の滋賀銀行

県内3信金、取り組み態勢強化

 

滋賀銀行
コアとサテライトの提案戦略
販売現場へ人材を貼り付ける

滋賀中央信用金庫
内勤推進表彰を設定

長浜信用金庫
二つのキャンペーンが後押し

     

湖東信用金庫
年間販売実績が2倍に

滋賀県信農連・おうみ富士農協
甲賀郡農協・グリーン近江農協
東びわこ農協・北びわこ農協
資産相談セミナーなど開催

 
 

4月に開店した滋賀銀行守山パーソナルの資産運用アドバイザー

4月に開店した滋賀銀行守山パーソナルの資産運用アドバイザー

 

湖東信金本店営業部の専門窓販担当者

湖東信金本店営業部の専門窓販担当者

 
 

【販売会社情報】 (68頁)

 

ゆうちょ銀行
投信販売年間4000億円が目前

みちのく銀行
資産運用応援キャンペーン実施

北都銀行
ホームページの「投信基準価額一覧」を拡充

     

足利銀行
商品ラインアップを拡充

京都銀行
ヘルスケアファンドなど追加

佐賀銀行
サマーキャンペーン’15を展開

     

鹿児島銀行
資産運用キャンペーン実施

京都信用金庫
夏のポイントアップキャンペーン実施

 
 
 

【運用会社情報】 (70頁)

 

ステート・ストリート
地域銀行向け運用商品を提案

JPモルガン・アセット・マネジメント
JPMベストインカム採用相次ぐ

   

フィデリティ投信
ホームページ刷新、ファンド関連情報を充実

野村不動産投資顧問
3リート合併で総合リート誕生

 
 

【市況概況】 (72頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

節目を上抜けたドル円相場、政府の成長戦略に注目

5月相場の回顧・今後の見直し

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=わが国の為すべきことは明らかだ

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (65-66頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三井住友 アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) 4+
イーストスプリング イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 3+
イーストスプリング イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 3+
三井住友 ROE向上・日本厳選株式ファンド
“収穫”
4
日興 日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 4
CAM CAMアセアン7ファンド 4+
 
 

【研修コーナー】 (74-78頁)

 

債券市場の動向とワンポイントレッスン
第64回 金利変動はハイ・イールド債券相場にどのような影響を与えるのか

 

解説REIT市場  [REIT]
第37回 増資の現状と解説

     

外国為替のイロハ
其の184 米FRBの金融政策を考える

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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