2015年7月6日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】窓販ファンドの騰落率(2015年5月末) (1頁・関連資料=11-38頁)
 

年間騰落率ランキング 中国株ファンドがトップ10独占

 2015年5月末現在、銀行等で取り扱いがある窓販ファンド1435本の騰落率を調査した。年間騰落率トップは168.7%の「日興AM中国A株ファンド」(日興)。3カ月連続で年間騰落率1位となっている。

 

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【トップインタビュー】 (5頁、7頁)

 

三菱UFJ国際投信 金上 孝 社長に聞く

 

株投・ネットでNo.1目指す

ラップシリーズに力を注ぐ

     

楽天投信投資顧問 色川 徹 社長に聞く

 

ブル・ベア型ETFを投入

楽天証券とキャンペーン実施

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (9頁)

 

大正銀行 西田 正徳 取締役業務部長

 

若手主力に過去最高の販売実績

研修充実で一層の戦力化へ

 
 

【ファンド列島】 (43-45頁)

 

香川県

 

販売額・残高とも前年度上回る

獲得件数重視へシフト

 

百十四銀行
取引の裾野拡大に重点
残高・販売件数重視の評価制度に
中長期保有向けの品ぞろえも検討

香川銀行
NISA口座の稼働率向上へ

   

高松信用金庫
手数料収入が3億円超

観音寺信用金庫・四国労働金庫
販売額や残高で明暗も

 
 

【販売会社情報】 (51-52頁)

 

ソニー銀行
NISAキャンペーン実施

みちのく銀行
3商品を新たに取り扱い開始

群馬銀行
評論家、落語家ら著名人が講演

     

千葉興業銀行
県内3会場で資産運用セミナー

北国銀行
ノーロード商品を追加

十八銀行
投資信託のはじめてを応援

     

きらやか銀行
2商品を新規取り扱い

福島銀行
ネット申込手数料を30%割引

栃木銀行
「おとなの社会科見学」実施

     

島根銀行
「ビギナーズ ラップ」取り扱い開始

高知銀行
米国REIT市場の見通し説明

宮崎太陽銀行
太陽で投信キャンペーン実施中

     

大阪信用金庫
投資信託セミナー開催

おかやま信用金庫
アジアリートの魅力解説

 
 
 

【運用会社情報】 (54頁)

 

あおぞら投信
地域銀行に“ぜんぞう”をPR

JPモルガン・アセット・マネジメント
年金運用の動向調査を実施

フィデリティ投信
プロダクト・カンファレンス実施

     

投資信託協会
大久保氏を副会長に選任

人事異動
三井住友アセットマネジメント

 
 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=税込実質利回りという尺度

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (47-48頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三井住友 日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり) 4
三井住友 日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし) 4
ニッセイ 日米バランスファンド
“ドル円協奏曲”
3+
パインブリッジ パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド 2015-07
“グッド・セブン・プラスIV”
3+
新生 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508 3+
新生 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508 4-
 
≪REIT≫
社名 ファンド名称
ジャパン・シニアリビング・パートナーズ ジャパン・シニアリビング投資法人
 
 

【研修コーナー】 (56-62頁)

 

知ってトクする!長期安定成長型の運用
第4回 債券運用
    −米国利上げ局面で国債より選好された社債

 

リタイアメント・プランニング教室
第55回 英国の金融制度からみる日本
    ~第3回:資産活用世代に向けた制度設計~

     

解説REIT市場  [REIT]
第41回 国債利回りとREITの関係

 

外国為替のイロハ
其の186 合意近いTPPと為替市場

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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