2015年11月9日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】窓販ファンドの平均保有期間(2015年9月末) (1頁・関連資料=13-46頁)
 

三井住友TA「コア投資戦略ファンド(切替型)」が54.22年で1位

 銀行等で取り扱いのある窓販ファンド1694本を対象に、2014年10月から2015年9月までの1年間の解約額、平均純資産総額から、平均保有期間(理論値)を算出した。平均純資産総額100億円以上の主要ファンドでは、三井住友TAの「コア投資戦略ファンド(切替型)(愛称:コアラップ〈切替型〉)」の54.22年が最も長かった。

 

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【調査】 (5-6頁、49-52頁)

 

2015年10月新規募集設定ファンドの
 当初設定額ランキング

 

「ダイワ米国株主還元株ファンド」が368億円で1位
10月設定は過去1年平均付近の58本、1443億円

     

急拡大するETF市場

 

2015年のETF設定本数、昨年比倍増
株式投信純資産総額に占める割合は20%に迫る

 
 

【ファンド列島】 (54-56頁)

 

京都府

 

上期、3行庫の投信販売4割増
販売スキルの底上げに力注ぐ

 

京都銀行
「先数・残高」重視を徹底

京都中央信用金庫
「営業店力」アップへ

京都信用金庫
預かり資産ナビ全店導入

 
個人金融アドバイザーの収益貢献度は着実に高まっている。(京都銀行本店営業部)

個人金融アドバイザーの収益貢献度は着実に高まっている。(京都銀行本店営業部)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (58頁)

 

西中国信用金庫
 伊藤 和洋 理事資金証券部長

 

2015年度からプロセスを評価
女性担当52人の強化が鍵に

 
 

【販売会社情報】 (60頁)

 

東邦銀行
NISA2015ファイナルキャンペーン

常陽銀行
eMAXISシリーズなど追加

京都銀行
ニッセイのインデックスファンド6本追加

     

沖縄海邦銀行
キャッシュバックキャンペーン実施

飯田信用金庫
創立90周年記念で投信キャンペーン

広島信用金庫
「3WAYパック」を取り扱い

     

中央労働金庫
確定拠出年金セミナー開催

   
 
 

【運用会社情報】 (62頁)

 

マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン
「米国銀行株式ファンド」を設定

三井住友トラスト・アセットマネジメント
サテラップの国内株式を23%に増

   

三菱UFJ国際投信
「動物×とうしん占い」を開設

あおぞら不動産投資顧問
あおぞらオフィスファンドを立ち上げ

   

ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント
「UBSアセット・マネジメント」に変更

人事異動
岡三アセットマネジメント

 
 

【市況概況】 (64頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

年末へ向けて海外投資家の日本株再評価に期待

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=新3本の矢に思う

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (9-10頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
東京海上 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) 4
東京海上 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型) 4
フィデリティ フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンド 4
ニッセイ ニッセイ国内債券アルファ
“Jアルファ”
2+
損保J日本興亜 インド株式集中投資ファンド 4+
インベスコ インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型) 3
DIAM DRC 日本株アクティブファンド
“Jクルーズ”
4+
 
 

【研修コーナー】 (66-70頁)

 

リタイアメント・プランニング教室
第58回 女性の退職準備
    ~第3回:税金に敏感な女性~

 

解説REIT市場  [REIT]
第59回 インバウンド需要のREITへの影響

     

外国為替のイロハ
其の195 中国人民元SDR組み入れの可否

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
 
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