2015年11月30日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】NISA口座数と売れ筋ファンド(2015年9月末) (1頁・関連資料=7-30頁)
 

316機関合計のNISA口座数、6月末比7.9%増の245.7万口座

 全国の窓販金融機関(372機関)を対象に、2015年9月末の少額投資非課税制度(NISA)口座数、残高、および売れ筋ファンド(2015年7~9月の販売額上位3本)のアンケート調査を実施した。地域銀行で最もNISA口座数が多かったのは91927口座の福岡銀行だった。

 

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【投信窓販責任者に聞く】 (5頁)

 

西日本シティ銀行
 小嶋 良一 執行役員営業企画部長

 

NISA5万口座、「ジュニア」も準備
単位型を中心に販売伸ばす

 
 

【調査】 (33-48頁)

 

NISA口座稼働率 (2015年9月末)

 

5割強の143機関の稼働率が50%以上
2015年利用枠の稼働率は全機関の67.7%が50%未満

 
 

【ファンド列島】 (51-54頁)

 

千葉県

 

地域銀行3行は、営業体制充実に注力
県内の9月末投信残高は6638億円に

 

千葉銀行
ACチームを5ブロックに

千葉興業銀行
支店長がセミナーの講師に

京葉銀行
ネット投信の機能を向上

 
オリジナルの説明シートを使い顧客にコア・サテライト運用を提案する千葉銀行の販売担当者。

オリジナルの説明シートを使い顧客にコア・サテライト運用を提案する千葉銀行の販売担当者。

 
 

【販売会社情報】 (62頁)

 

三井住友信託銀行
ジュニアNISAでキャンペーン

ソニー銀行
12ファンド追加、積立キャンペーンも

秋田銀行
長期投資セミナーを開催

     

北陸銀行
ジュニアNISA資料請求でプレゼント

滋賀銀行
米国株ファンドなど2本追加

京葉銀行
商品ラインアップを拡充

     

埼玉県信用金庫
「冬のキャンペーン」でプレゼント

京都信用金庫
定時定額の買付可能金額引下げ

 
 
 

【運用会社情報】 (64頁)

 

東京海上アセットマネジメント
東京海上不動産投資顧問と合併

明治安田アセットマネジメント
「欧州夢紀行」の募集を開始

NNインベストメント・パートナーズ
「投資戦略セミナー」開催

     

国際投資信託協会
国際投資信託会議の大阪開催が決定

ありがとう投信
よくわかる投信シリーズでセミナー

人事異動
野村アセットマネジメント

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=投資リスクの表示法

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (56-60頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三井住友 次世代グローバル株式ファンド(年1回決算型)
“ネクストリーダーズ”
4+
三井住友 次世代グローバル株式ファンド(年2回決算型)
“ネクストリーダーズ”
4+
インベスコ インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 3+
インベスコ インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 3+
フィデリティ フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030
“将来設計(アクティブ)”
4
フィデリティ フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040
“将来設計(アクティブ)”
4
フィデリティ フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030
“将来設計(ベーシック)”
4
フィデリティ フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040
“将来設計(ベーシック)”
4
ドイチェ ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)
“プラチナラップ(安定型)”
4
ドイチェ ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)
“プラチナラップ(成長型)”
4
レッグ・メイソン LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
“オージーインカム”
4
レッグ・メイソン LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)
“オージーインカム”
4
大和住銀 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)
“ドルサイくん2015-12”
3
大和住銀 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)
“ドルサイくん2015-12”
3
三菱UFJ国際 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)
“iシフト”
4
三菱UFJ国際 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)
“iシフト”
4
大和住銀 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
“ジャパニーズ・クオリティー”
4
大和住銀 日本消費関連株ファンド(資産成長型)
“ジャパニーズ・クオリティー”
4
岡三 日本連続増配成長株オープン 4
アストマックス LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
“LOSA 投資の王道”
4
三菱UFJ国際 グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-12 3+
大和 米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)
“リート・スター”
4
パインブリッジ パインブリッジUS優先REITファンド 2015-12〈為替ヘッジあり〉
“グレート・シティ 15-12”
4
 
≪DC≫
社名 ファンド名称 NR
みずほ 動的パッケージファンド<DC年金> 4
 
 

【研修コーナー】 (66-70頁)

 

金融商品販売基礎講座
第74回 アクティブ投信の説明

 

解説REIT市場  [REIT]
第62回 基礎杭問題がREITに与える影響

     

白熱!積立投資ゼミナール
第106回 中長期で資産を増やすプロも
     株式での積立投資が当たり前

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
 
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