2015年12月14日号  (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】投信購入顧客の年齢層(2015年4~9月) (1頁・関連資料=12-23頁)
 

最多投信購入者、60歳以上が67.7%占める

 全国の窓販金融機関(372機関)を対象に、投信購入顧客の年齢層について調査した。
 回答があった278機関で、2015年4~9月の販売額が一番多い年齢層は60歳以上70歳未満で160件(57.3%)となり、70歳以上の29件(10.4%)を合わせた60歳以上の比率は67.7%を占めた。

 

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【投信窓販責任者に聞く】 (5頁)

 

京都銀行
 脇 一博 執行役員個人営業部長

 

「先数・残高」重視へ意識付けを徹底
個人金融アドバイザーのスキル向上

 
 

【インタビュー】 (7頁)

 

ドイチェ・アセット・マネジメント
 資産運用研究所 藤原延介所長に聞く

 

長期資産形成を意識した情報発信
独自にアンケート調査など実施

 
 

【調査】 (25-55頁、57-60頁)

 

投信会社別・窓販ファンド別の
 販売・設定・解約状況
 (2015年7~9月・上)

 

銀行等での販売額、4~6月比11.3%減の1兆7986億円
販売額1位はDIAM「日経225ノーロードオープン」の1212億円

     

銀行の新規取扱ファンド
 (2015年11月)

 

新規取扱は延べ102本、前月比45本増
インデックス型19本、リート12本新規取り扱い開始

 
 

【ファンド列島】 (63-65頁)

 

石川県

 

北国銀行、「ノーロード」充実
ジュニアNISAへの備えも

 

北国銀行
ノルマ廃止、顧客の立場で提案
休日セミナーも相次いで実施

金沢信用金庫
シニア層に人気の「毎月分配型」

のと共栄信用金庫
“テーマファンド”を4本採用

     

興能信用金庫

北陸労働金庫

 
 

北国銀行は顧客の資産運用ニーズに沿った提案を心がける。(北国銀行本店営業部)

北国銀行は顧客の資産運用ニーズに沿った提案を心がける。(北国銀行本店営業部)

 

女性テラーも来店客に投信の声かけを行いながらニーズを把握。販売につなぐ。(金沢信用金庫本店営業部で)

女性テラーも来店客に投信の声かけを行いながらニーズを把握。販売につなぐ。(金沢信用金庫本店営業部で)

 
 

【販売会社情報】 (67-68頁)

 

ゆうちょ銀行
ジュニアNISAでキャンペーン

岩手銀行
資産運用Wキャンペーンを展開

群馬銀行
ジュニアNISA、資産運用でセミナー

     

東京都民銀行
「コアラップ」などラインアップに追加

八十二銀行
投信購入で現金プレゼント

大垣共立銀行
資産づくり応援キャンペーン実施

     

大分銀行
新春金融セミナー開催

福島銀行
シニア向けのお金活用セミナー

西京銀行
連続増配企業に投資するファンド追加

     

八千代銀行
新商品追加、キャンペーンも

朝日信用金庫
NISAキャンペーンを実施中

大垣信用金庫
ウインターキャンペーンでプレゼント

     

京都信用金庫
ふやしておいしいキャンペーン展開

   
 
 

【運用会社情報】 (70頁)

 

日興アセットマネジメント
新型日本株ETFを上場

三菱UFJ国際投信
目論見書にファンド企画趣旨記載へ

   

アムンディ・ジャパン
「しっかり、じっくり」商品を新設定

三井住友アセットマネジメント
中小型株「ネクストリーダーズ」設定

 
 

【市況概況】 (72頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

米利上げ乗り越え、来年の日経平均の高値は22000円程度を想定

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=仏作って……

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (9-10頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
T&D T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ブル・コース) 5
T&D T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ベア・コース) 5
T&D T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ブル・コース) 5
T&D T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ベア・コース) 5
T&D T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ブル・コース) 5
T&D T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ベア・コース) 5
T&D T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ブル・コース) 5
T&D T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ベア・コース) 5
T&D T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ブル・コース) 5
T&D T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ベア・コース) 5
T&D T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ブル・コース) 5
T&D T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ベア・コース) 5
T&D T&Dブル・ベア・ファンド(マネープール・コース) 2-
みずほ グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) 4
みずほ グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) 4
 
 

【研修コーナー】 (74-78頁)

 

金融商品販売基礎講座
第75回 リートファンドの説明

 

解説REIT市場  [REIT]
第64回 日銀のREIT買入について

     

白熱!積立投資ゼミナール
第107回 中長期で資産を増やすプロも株式での積立投資が当たり前(2)

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
 
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