2016年2月29日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】NISA口座数と売れ筋ファンド (2015年12月末) (1頁・関連資料=5-30頁)
 

NISA口座数合計、9月末比4.2%増の254.4万口座

 全国の窓販金融機関(371機関)を対象に、2015年12月末の少額投資非課税制度(NISA)口座数、残高、および売れ筋ファンド(2015年10~12月の販売額上位3本)のアンケート調査を実施した。
地域銀で最もNISA口座数が多いのは9万5595口座の福岡銀行だった。

 

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【調査】 (32-47頁、49-55頁、57頁)

 

NISA口座稼働率 (2015年12月末)

 

半数強の155機関で口座稼働率50%超に
2015年利用枠の口座稼働率50%超は101機関にとどまる

     

ジュニアNISAの推進策、
 職場積立NISAの実施状況 (2015年12月末)

 

ジュニアNISA推進、金融機関の取り組みに温度差
職場積立NISA、29機関で実施を検討

     

資金増加額ランキング (2016年1月)

 

野村「日経レバ」が2826億円増で1位
窓販は「フィデリティ・USリート・ファンド B」がトップ

 
 

【ファンド列島】 (59-61頁)

 

大阪府〔2〕 (信金・その他)

 

大手2信金、販売体制を強化
NISAで取引の基盤広げる

 

大阪信用金庫
各営業店の月間販売目標2000万円へ

大阪シティ信用金庫
販売主体を店頭・内勤の営業係に

   

近畿労働金庫
財産3分法ファンド毎月分配型が好調

 
 
2015年11月6日に開かれた大阪信用金庫の投信ロープレ大会で優勝した生野支店係長。(大阪信金本店)

2015年11月6日に開かれた大阪信用金庫の投信ロープレ大会で優勝した生野支店係長。(大阪信金本店)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (62頁)

 

宮崎銀行
 山下 耕司 個人金融部長

 

コアサテライト投資を推奨
残高目標に変更、販売額の25%に

 
 

【インタビュー】 (64頁)

 

インベスコ・アセット・マネジメント
 長谷川 愛 部長に聞く

 

コミュニケーション関連のコンサル機能強化
営業のプレッシャーをやりがいに変える

 
 

【販売会社情報】 (70頁)

 

北都銀行
親子セミナーでジュニアNISAも紹介

京都銀行
ダイレクトバンキングで新商品

   

山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行
「ハジメの一歩」などラインアップに追加

福邦銀行
「福井県応援ファンド」の信託報酬寄付

   

高知銀行
「ロボテック」を新たに取り扱い

宮崎太陽銀行
グローバル・アロケーションなど開始

   

帯広信用金庫
2016年の投資環境でセミナー

商工中央金庫
「底力」、「健次」の取り扱いを開始

 
 

【運用会社情報】 (72頁)

 

ニューバーガー・バーマン
スプリング・コンファレンス開催

ピクテ投信投資顧問
ネット専用アクティブファンド開発

お金のデザイン
スマホでロボアドバイザー利用

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=アフターケアのイロハ

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (66-68頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
大和 ダイワ日本株式インデックス・ファンド −シフト11 Ver7− 4-
ニッセイ ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型) 4
インベスコ インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
“エマドン”
3+
インベスコ インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
“エマドン”
3+
大和住銀 ひとくふう日本株式ファンド 4
大和 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)
“メジャー・カンパニーズ16-03”
3+
大和 ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 3
大和 ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 3
大和 北海道未来の夢創生ファンド
“北の夢切符”
4
岡三 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
“女神さま・オープン(3ヵ月決算型)”
4
カレラ テキサス州株式ファンド 4
 
 

【研修コーナー】 (74-78頁)

 

金融商品販売基礎講座
第80回 新興国株式投信の説明

 

解説REIT市場  [REIT]
第74回 相場の乱高下とマイナス金利

     

白熱!積立投資ゼミナール
第112回 古いドルコスト平均法の説明の問題点(1)

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
 
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