2016年5月23日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】第10回 投信会社ブランド力調査 (1頁・関連資料=9-14頁)
 

銀行総合ランキング、日興が1位を維持 三菱UFJ国際が2位

 窓販金融機関に対し、各投信会社の(1)運用力、(2)商品開発力・企画力、(3)販売機関に対するフォローアップ、(4)信頼度—をそれぞれどのように評価しているか調査した。地銀、第二地銀の評点を合計した「銀行総合ランキング」では、日興が285ポイントを獲得し、2年連続で1位となった。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

ニッセイアセットマネジメント
 赤林 富二 社長に聞く

 

運用資産残高10兆円が視野に
顧客の信頼得て、質と量両面を拡充

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (7頁)

 

福岡ひびき信用金庫
 瀧口 秀一 理事業務部長

 

エリア制、全員営業体制を確立
ファン作り、ニーズに合う商品提供

 
 

【調査】 (16-17頁、18-53頁、54-55頁)

 

主要証券22社の預かり資産残高
 (2016年3月末)

 

2四半期ぶり減で、2014年9月末以来の低水準に
全体に占める投信残高の割合は0.16ポイント上昇

     

窓販ファンドの平均保有期間
 (2016年3月末)

 

ゴールドマン「世界資産分配OP 果樹園」が最長
全ファンドの平均保有期間、2015年9月末比+0.74年の3.34年に

     

J-REITの業況 [REIT]
 (2016年4月末)

 

スターアジア上場で54銘柄に
住宅系リート9銘柄中6銘柄で月間騰落率上昇

 
 

【ファンド列島】 (57-61頁)

 

兵庫県

 

預かり資産残高3000億円台を維持
行職員の販売スキル向上狙い研修強化

 

みなと銀行
小規模セミナーは560回開催

但馬銀行
1000円からの積立投信を取り扱い

   

尼崎信用金庫
投信残高は100億円以上を堅持

神戸信用金庫
NISA口座が1000口座を突破

   

姫路信用金庫・播州信用金庫・兵庫信用金庫
店頭営業職員全員が投信販売へ

 
 
3月、神戸市内で実施されたみなと銀行の顧客向け大規模セミナー。約1000人が参加した。

3月、神戸市内で実施されたみなと銀行の顧客向け大規模セミナー。約1000人が参加した。

 
 

【投信営業最前線】 (62-63頁)

 

導入進む投信窓販支援システム 第2回

 

キャピタル・アセット・プランニング
「銀行・信託銀行向けソリューション」

 

アセットアロケーションを重視
システム仮想化進展への対応も

 
 

【ファンドマネジャーに聞く】 (65頁)

 

「東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン」 [REIT]

 

ボストンカンパニー
 マネージングディレクター ポートフォリオ・マネジャー

 ジェームズ・リドタス氏

 

高齢化の進展で安定成長に期待
利回り・成長両面で投資対象を選定

 
 

【キーワード】 (66頁)

 

話題の金融用語(4)

 

インフラファンド

投資信託協会 市倉 直幸 システム業務室長

 
 

【販売会社情報】 (70頁)

 

北海道銀行
「ポートスター」を地銀で初めて導入

七十七銀行
証券子会社設立、2017年4月開業予定

東京都民銀行
家族・友人紹介キャンペーン実施

     

百五銀行
電子交付登録でプレゼントなど

十八銀行
セキュリティ株ファンドなど追加

福井信用金庫
「A-REIT」など7ファンド取り扱い

     

浜松信用金庫
「はましんくらしのセミナー」開催

   
 
 

【運用会社情報】 (72頁)

 

三井住友アセットマネジメント
「老後資金と退職金」の調査公表

JPモルガン・アセット・マネジメント
銀行で「プログラム」定着

   

日本アジア・アセット・マネジメント
本社を中央区日本橋に移転

ブラックロック・ジャパン
CIOに福島氏を任命

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=日本版フィデューシャリー・デューティー?

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (67-68頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
大和 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 3-
明治安田 成長応援日本株ファンド
“匠のワザ”
4
大和 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 3+
大和住銀 マイ・ウェイ・ジャパン 4+
三井住友 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
“ボンドマスター2016-05(為替ヘッジあり)”
3+
三井住友 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
“ボンドマスター2016-05(為替ヘッジなし)”
3+
 
 

【研修コーナー】 (74-78頁)

 

債券市場の動向とワンポイントレッスン
第72回 「麦わら帽子は冬に買え」を債券投資に応用する

 

解説REIT市場  [REIT]
第85回 IPO投資のパフォーマンス

     

外国為替のイロハ
其の208 米大統領選挙年特有の思惑

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
 
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