2016年5月30日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】〈特集〉競争が激化するロボット関連株ファンド (1頁・関連資料=7-11頁)
 

資金流入続き、純資産総額は9本合計で5847億円に

 ロボット関連株ファンドは2016年5月までに4社から9本設定された。投資家の関心も高く、純資産総額は合計で5847億円に達している。市場拡大にあわせ、競争が激化するロボット関連株ファンドの現状を見た。

 

〈商品開発・運用担当者インタビュー〉

野村アセットマネジメント

安藤祐介 シニア・マネージャー

日興アセットマネジメント

千葉直史 シニア マネージャー

大和証券投資信託委託

松下敦司 マーケティング企画部長

ピクテ投信投資顧問

松浦千穂子 商品開発チーム・ヘッド

 

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【インタビュー】 (5頁)

 

アライアンス・バーンスタイン
 フランク・カルーソ氏に聞く

 

米経済、当面平均2~3%成長を予想
高水準の利益率を上げる銘柄に注目

 
 

【調査】 (12-32頁、33-65頁、70頁)

 

売れ筋ファンド
 (2016年1~3月)

 

リートファンド、地域銀行上位の過半を占める
地銀の売れ筋1位は「新光 US-REITオープン」

     

窓販ファンドの騰落率
 (2016年4月末)

 

「DIAM新興市場日本株ファンド」、4カ月連続で年間騰落率1位
月間ランキング1位は「野村新中国株投資」

     

2016年4月の
 資金増加額ランキング 上位30

 

「フィデリティ・USリート・ファンド B」が752億円で増加額トップ
リートファンドが上位10本中6本を占める

 
 

【投信業況】 (66-69頁)

 

公・私募計で純資産は1兆3033億円減
 =2016年4月末

 

公募投信の資金流出規模は、約14年ぶりの水準
私募投信純資産は2カ月連続過去最高更新

 
 

【ファンド列島】 (72-74頁)

 

鳥取県

 

鳥取銀行、市況に影響されない提案力磨く
2信金は預かり資産営業を積極化

 

鳥取銀行
NISA口座数が順調に増加

鳥取信用金庫
積極的な販売姿勢に転換

米子信用金庫
販売主体を営業係から内勤へ

 

鳥取銀行本店営業部で資産運用を助言するエリアマネーアドバイザーの調査役。(5月10日)

鳥取銀行本店営業部で資産運用を助言するエリアマネーアドバイザーの調査役。(5月10日)

渉外係として自転車で店周を外訪しながら預かり資産営業にも注力する鳥取信用金庫鳥取南支店の主査。(5月10日)

渉外係として自転車で店周を外訪しながら預かり資産営業にも注力する鳥取信用金庫鳥取南支店の主査。(5月10日)

窓口販売強化を担うパーソナルバンキングセンターの副センター長。(5月17日、米子信用金庫本店で)

窓口販売強化を担うパーソナルバンキングセンターの副センター長。(5月17日、米子信用金庫本店で)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (75頁)

 

八千代銀行
 佐藤 弘 リテール営業部長

 

3つの職制で人員拡充、販売態勢整う
NISA口座稼働率は73%超に

 
 

【話題のファンド】 (77頁)

 

アムンディ・ジャパン

 

「アムンディ・ダブルウォッチ」

プロテクト90シリーズを日本向けに

 
 

【話題】 (78頁)

 

アラカルト

 

三井住友アセットマネジメント
「分配に関する基本方針」を公表

 
 

【販売会社情報】 (82頁)

 

みちのく銀行
4会場で運用報告会

千葉興業銀行
サマーキャンペーンに投信コース

四国銀行
ネット専用でJリートファンドなど追加

     

栃木銀行
夏の資産運用キャンペーンを実施

沖縄海邦銀行
日本株ファンドを2本追加

飯田信用金庫
NISAなどテーマにセミナーを開催

     

瀬戸信用金庫
ラップ型など6ファンド取り扱い

   
 
 

【運用会社情報】 (84頁)

 

ドイチェ・アセット・マネジメント
目論見書に投信基礎知識

あおぞら投信
資産運用残高1000億円突破へ

ニッセイアセットマネジメント
「フィデューシャリー・デューティー宣言」を公表

     

野村アセットマネジメント
「復興支援債券ファンド」で寄付

三菱UFJ国際投信
新社長に松田氏

 
 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=予測なんてするもんじゃない

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (79-80頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三井住友 あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05
“メジャー・スピリット2”
3+
あおぞら あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-05
“ぜんぞう1605”
3
カレラ カレラ 日本小型株式ファンド 4+
大和 米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)
“リート・スター2”
4
大和 米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)
“リート・スター2”
4
野村 グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-06(限定追加型)
“グローバルメジャーズ16-06”
3+
 
≪インフラ≫
社名 ファンド名称
タカラアセットマネジメント タカラレーベン・インフラ投資法人
 
 

【研修コーナー】 (86-90頁)

 

金融商品販売基礎講座
第86回 書面不交付の責任

 

解説REIT市場  [REIT]
第86回 投資口価格について

     

白熱!積立投資ゼミナール
第118回 積立投資は価格が下がってもよい

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
 
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