2016年7月11日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】窓販ファンドの5年間騰落率(2016年5月末) (1頁・関連資料=7-34頁)
 

国内の中小型、新興企業株式ファンドが上位に並ぶ

 設定から5年以上経過している、銀行、信金等で取り扱いのある窓販ファンド1010本を対象に、5年間の騰落率を調査した(2016年5月末基準)。騰落率ランキング1位となったのは321.2%の「DIAM新興市場日本株ファンド」だった。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

あおぞら投信 柳谷 俊郎 社長に聞く

 

資産運用残高1000億円突破
長期的な安定リターンを追求

 
 

【調査】 (35-36頁、37-39頁)

 

新規設定額ランキング
 (2016年6月設定)

 

三菱UFJ国際「マクロ・トータル・リターン・ファンド」が415億円で1位
2015年12月以来、半年ぶりの当初設定額総額1000億円超

     

銀行の新規取扱ファンド
 (2016年6月)

 

地銀3行が米国地方債ファンド9本取扱
債券ファンドは前年比8本増加で全体の3割を占める

 
 

【話題】 (40頁)

 

英国のEU離脱

 

日本の投信市場へも影響波及

 
 

【ファンド列島】 (42-44頁)

 

香川県

 

相場変動受けニーズが低迷
長期・安定的な運用に重点

 

百十四銀行
セット商品やNISAの周知キャンペーン
安定重視のファンドラインアップ
2016年度、期待膨らむGI職の戦力化

香川銀行
3行合同で投信キャンペーン

   

高松信用金庫
営業店の内勤チームがけん引

観音寺信用金庫

   

四国労働金庫

 
 
年3回開催する百十四銀行の大型投資セミナー、地区に定着してリピーターが増えている。

年3回開催する百十四銀行の大型投資セミナー、地区に定着してリピーターが増えている。

 
 

【販売会社情報】 (50頁)

 

イオン銀行
「ひふみプラス」など4ファンド追加

岩手銀行
NISAで購入・紹介キャンペーン

静岡銀行
インターネット投信を拡大

     

きらやか銀行
NISA活用法などでセミナー開催

トマト銀行
米国地方債ファンドなど7本追加

鹿沼相互信用金庫
「クオカード」500円をプレゼント

     

静清信用金庫
「せいしん資産運用セミナー」を開催

   
 
 

【運用会社情報】 (52頁)

 

野村アセットマネジメント
ファンド業務運営諮問会議設置

明治安田アセットマネジメント
「フィデューシャリー・デューティー取組指針」を公表

三菱UFJ国際投信
6月29日に15本目のETF

     

日興アセットマネジメント
「議決権政策監督委員会」を設置

岡三アセットマネジメント
信託報酬率を0.3%引き下げ

 
 
 

【市況概況】 (54頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

英国ショックからの立ち直りは可能か?

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=連合王国のEU離脱を考える

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (46-48頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
ニッセイ ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(毎月分配型) 4
ニッセイ ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(年1回決算型) 4
野村 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券
“Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券”
3+
野村 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型
“Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型”
3+
三井住友 米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
“アメリカン・スター”
3
三井住友 米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
“アメリカン・スター”
3
ピクテ ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コース
“グロイン・マイルド1年”
4
三菱UFJ国際 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-07 3+
大和住銀 ひとくふう新興国株式ファンド 4+
野村 先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08
“メジャー・ボンド”
3
 
≪REIT≫
社名 ファンド名称
マリモ・アセットマネジメント マリモ地方創生リート投資法人
 
 

【研修コーナー】 (56-62頁)

 

金融商品販売基礎講座
第89回 ベンチマークの説明

 

解説REIT市場  [REIT]
第92回 英EU離脱のREIT市場への影響

     

超入門 スマートベータ
第2回 伝統的ベータとスマートベータ

 

白熱!積立投資ゼミナール
第121回 積立投資 成績当てクイズ(1)

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
 
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